蘇麗娜(吳天瑜 飾)與徐仲良(張粟 飾)回到了上海，謝乃恩(李幼斌 飾)消息靈通，派人四處打探徐仲良的下落。徐仲良神龍見(jiàn)首不見(jiàn)尾，回到上海之后一直難覓蹤影。謝乃恩猜到徐仲良一定會(huì)去祭拜秀芬(丁寧 飾)，于是派出手下人蹲守在埋葬秀芬的墳地附近。果不其然，徐仲良不久之后現(xiàn)身墓地，給秀芬的墳頭插上了菊花，緬懷死了三年的秀芬。謝乃恩趕了過(guò)來(lái)，與徐仲良敘舊。蘇麗娜藏在草叢里面，端著一把狙擊槍瞄準(zhǔn)謝乃恩，只要謝乃恩有異常的舉動(dòng)，她就扣動(dòng)扳機(jī)。謝乃恩提出與徐仲良繼續(xù)合作抗日，尋找三年前下落不明的漢奸名單。三年以來(lái)，國(guó)共兩黨包括日方都在尋找漢奸名單。徐仲良同意與謝乃恩合作，他只是表面與謝乃恩友好，他知道謝乃恩提出合作別有用意。徐仲良回到蘇麗娜身邊，提起與謝乃恩合作的事情，他知道自己又成了謝乃恩利用的對(duì)象。正如他猜測(cè)的一樣，謝乃恩返回住處，叮囑手下人每天二十四小時(shí)監(jiān)視徐仲良。徐仲良為蘇麗娜租了一間房子，蘇麗娜回到住處外面，看到門上的記號(hào)，意識(shí)到自己已經(jīng)落入日
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