日方舉辦酒會，許多日軍高官參加了酒會，蘇麗娜(吳天瑜 飾)陪同表哥秦兆寬(張弓 飾)參加酒會，幾個日軍高官被蘇麗娜吸引，羨慕秦兆寬有佳麗陪伴艷福不淺。蘇麗娜從秦兆寬嘴中打探一些關于日方的情報，她參加完酒會秘密與徐仲良(張粟 飾)見面。日方正在鹿兒島進行投彈演習，極有可能在不久的將來襲擊中國某個省份。徐仲良意識到事態(tài)的嚴重性，趕緊把情報轉告給老潘。老潘正在尋找理查德寄出的信件，經過調查，信件已被貝多路郵局收納，郵局內的信件有成千上萬封，徐仲良深信郵局工作人員顧著分撿信件，還沒有注意到一封不同尋常的信件。這封信件極有可能就是粟林掌握的漢奸名單，得到了信件就等于得到了大量情報。老潘傳喚在郵局工作的老計，兩個人是朋友關系，已經很久沒有見面。老計見到老潘之后情緒激動，與他擁抱在一起，久久沒有分開。老潘引領老計入座，直入主題委托老計幫忙在貝多路的郵局尋找一封信。老計向老潘了解信封特征，得知信封上寫著法文。宮本(張竟達 飾)為了從吳樂天(飾)手中得到更多情報，
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