1937年的上海，以郵遞員身份作為掩護(hù)的中共地下黨員徐德林(李夢(mèng)男 飾)，從共產(chǎn)國(guó)際間諜伊萬(wàn)諾夫手中獲取了一份關(guān)于日軍登陸上海的作戰(zhàn)計(jì)劃。負(fù)責(zé)此事的日本陸軍情報(bào)竹機(jī)關(guān)機(jī)關(guān)長(zhǎng)水谷信夫(澀谷天馬 飾)布下天羅地網(wǎng)將徐德林逮捕，徐德林寧死不招，尋機(jī)跳樓自殺。惱羞成怒的水谷將他的兒子仲良綁架，企圖從這個(gè)17歲的少年身上找到情報(bào)的下落。另一方面，徐德林的戰(zhàn)友——上海地下黨周山(飾)也在想辦法營(yíng)救仲良并查找情報(bào)的下落。水谷在仲良口中得不到情報(bào)的線索，決定把仲良當(dāng)做誘餌，同時(shí)在徐家附近布下暗哨，伺機(jī)逮捕一切企圖接近仲良的人員。上海軍統(tǒng)站果然上當(dāng)，試圖接近仲良的軍統(tǒng)特工被水谷的手下宮本(張竟達(dá) 飾)打死，特工章士良被捕。章士良供出了軍統(tǒng)上海郵政系統(tǒng)的特工名單，在水谷的圍剿下，軍統(tǒng)上海站在郵政系統(tǒng)多年的苦心經(jīng)營(yíng)毀于一旦。南京的戴笠勃然大怒，命令國(guó)民黨復(fù)興社的元老謝乃恩(李幼斌 飾)出馬查出情報(bào)下落。回到家中的仲良觸景生情，一點(diǎn)一點(diǎn)悟出父親遺言中的話外之音，竟破譯出情報(bào)
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