吳樂天(飾)前往竹機(jī)關(guān)找水谷，他已經(jīng)聽到了兒子伊藤被擊斃的消息。宮本(張竟達(dá) 飾)離開辦公室去接吳樂天，在過道上遇到了吳樂天。在殺害伊藤之前，宮本就早有打算。他在吳樂天面前謊稱是水谷下令擊斃伊藤。吳樂天信以為真，進(jìn)入辦公室怒斥水谷無情無義的行為。兩個人發(fā)生激烈爭吵，吳樂天有備而來，從身上掏出手槍擊斃了水谷。宮本聞訊而至與吳樂天發(fā)生槍戰(zhàn)，他打死了吳樂天之后開槍自殘，負(fù)了傷就會獲得更高的獎賞。日軍將軍影佐趕到竹機(jī)關(guān)，水谷與吳樂天已經(jīng)死亡多時，秦兆寬(張弓 飾)消息靈通趕到事發(fā)現(xiàn)場，向影佐表達(dá)慰問。水谷的死訊不徑而飛，謝乃恩(李幼斌 飾)求之不得，他知道吳樂天的底細(xì)，吳樂天是潛伏在上海的日軍特工，因長期在中國居住，潛意默化之下對中國產(chǎn)生了感情，與水谷形如水火。水谷如果不觸碰吳樂天的底線，吳樂天自然不會與他同歸于盡。謝乃恩傳喚徐仲良(張粟 飾)，提出與徐仲良一起合作，水谷生前把從老計體內(nèi)解剖到的紙片移交給了上級，謝乃恩希望能與徐仲良齊心協(xié)力從日方手中奪到
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