金人侵宋，趙構(丁子峻 飾)由于害怕金人，長期在海上避難，一次下著磅礴大雨，他無法摁捺急燥的內心，要求船員們不要將船弄得太搖晃，此時趙大人搭乘一條小船順水向趙構的龍船劃來，來到龍船下面，他一手撐傘一手順著扶梯向上攀爬，費了不小的勁終于來到了龍船里面。

趙構向趙大人詢問岸上的情況，趙大人透露 岳飛(黃曉明 飾)正與金人苦苦對戰(zhàn)，趙構聞言追問岳家軍的對敵情況，趙大人表示不知道，趙構想了想，決定派秦檜(羅嘉良 飾)再次 與金人議和，說完話他對趙大人失望之極，命令手下人將趙大人扔到海中喂魚，王妃見狀趕緊跪在地上替趙大人說情，在她的勸說下，趙構終于改變主意放掉了趙大 人。

岳飛打算趕跑守在河岸邊的金人，他喚來韓世忠(邵兵 飾)商議對敵之計，希望韓世忠到時可以從水路攻擊金人，韓世忠聞言面有難色，透露自己的船只僅一百艘左右，而且還有一半是無法下水，與宋軍相比，金人船只足足有五百艘，實力對比立時就對比了出來。

韓常(仇世友 飾)帶領部隊與岳家軍對抗，雙方先是派出大將一對一匹敵，此時宋軍大將威猛無比，一上場僅一個回合就殺掉了金人大將，韓常眼見宋軍如此威猛，憤怒之下帶兵沖殺過去，雙方展開了一場浴血奮戰(zhàn)，最后金人不敵宋軍，韓常被岳家軍生擒，帶到了岳家軍營中接受制裁。

本來眾人以為岳飛會殺掉韓常，出呼意料的是，岳飛非但不殺韓常，而且還讓韓常回已方傳話，讓金國皇帝送回宋國二個皇帝，韓常聞言悲從中來，透露要是自己真的按岳飛的吩咐回去復命，到時也是兇多吉少，倒不如此時死在岳家軍營更好。

岳飛見韓常決意要死，立即扔了一把寶劍給他，韓常接過架在脖子上，忽然又遲疑不決，岳飛見狀指出韓常不想死，韓常被岳飛說中心思，只得同意回去傳話，回到金兀術(劉承俊 飾)身邊，他將事情經過說了一遍。

王貴始終無法理解岳飛的行為，一想到韓常殺死過眾多宋軍兄弟，他只覺憤怒無比，對岳飛頗有微詞，一旁的張憲(崔林 飾)見狀勸說王貴不要生氣，岳飛的做法其實非常高明，比直接殺人更高明，在他的勸說下，王貴終于理解了岳飛的做法。

梁紅玉(張馨予 飾)教士兵聽鼓聲排兵布陣，待士兵們全部學會，韓世忠?guī)ьI手下人駕馭船只與金人進行對決，在梁紅玉的鼓聲指揮下，宋軍獲得了戰(zhàn)利優(yōu)姿，由之前接連被炮轟的情況轉為主動攻擊金船，將無數艘金船轟得灰飛煙滅。

回到岸上休息，韓世忠偶然從一名老百姓贈送的饅頭中得到破敵這術，事后他按按照老百姓的指點再次向金人發(fā)動攻擊。