陳秋石(張魯一 飾)足智多謀為部隊(duì)打了一場勝仗，上級即將任命他為參謀長。

五年過去，陳秋石托咐一個戰(zhàn)友回老家向父親問聲好，他還不知道父母早在五年前已被土匪殺害。

五年的時間已經(jīng)物是人非，陳秋石的兒子 陳三川(何潤東 飾)性格頑劣偷油條，幾個伙伴在油條攤前假裝打架，賣油條的許老板渾然不知離開油條攤勸架，陳三種趁機(jī)往懷中塞油條，許老板轉(zhuǎn)過身子快步回到攤前抓住陳三川，陳三川被許老板扭送到菊花身邊，菊花正與鄭秉杰閑談，許老板向菊花講述事情經(jīng)過，菊花一時怒起當(dāng)眾教訓(xùn)陳三川。

許老板沒有要求菊花賠錢，而是提醒菊花好好教育陳三川，俗話說得好：“三歲看大，七歲看老。”陳三川小小年紀(jì)喜歡偷雞摸狗，許老板提醒菊花如果不好好教育陳三川，日后陳三川長大成人定然是一名飛賊。

陳秋石的戰(zhàn)友東山上門尋找陳父陳母(田玲 飾)(藤田玲 飾)，五年前陳父陳母已經(jīng)被土匪放火燒死，一名好心的百姓帶著東山上山來到埋葬陳父陳母的墳?zāi)惯?，陳父陳母雖然已經(jīng)身亡，但陳家的媳婦菊花依然健在世上，多年以來她帶著兒子陳三川過著清貧的生活。

鄭秉杰是共產(chǎn)黨員，在他的影響下菊花成為一名共產(chǎn)黨員，一天晚上鄭秉杰帶著菊花與二名戰(zhàn)友秘會，眾人在房間里面商量執(zhí)行任務(wù)，陳三川站在房外聽得真切推門而入稱自己可以為眾人帶路，菊花吃了一驚警告陳三川不能把聽到的內(nèi)容傳揚(yáng)出去，鄭秉杰勸說菊花不要嚇唬陳三川，眾人經(jīng)過一番商量決定由陳三川帶路，女共產(chǎn)黨員江碧云年紀(jì)二十來歲與陳三川一見如故，二人走在隊(duì)伍前頭有說有笑，江碧云提醒陳三川以后可以稱呼她為姐姐。

袁春梅(葉璇 飾)與戰(zhàn)友老唐一起經(jīng)營一家裁縫店，二人表面上是商人，其實(shí)是共產(chǎn)黨員，袁春梅即將前往王太太家盜取重要物件，老唐知道袁春梅數(shù)年以來一直想尋找陳秋石。袁春梅對陳秋石癡情不移，老唐同樣對袁春梅癡情不移。

二人前往王太太家中執(zhí)行任務(wù)，王太太渾然不知上了當(dāng)，袁春梅負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)移王太太的注意力，老唐趁機(jī)從保險(xiǎn)柜中偷走兩張相片。

王先生返回家中問起王太太是否開過保險(xiǎn)柜，王太太曾在老唐和袁春梅面前開過保險(xiǎn)柜，王先生面色一變數(shù)落王太太胡鬧。