楊過(黃曉明 飾)再次扮楊康鬼魂嚇傻姑(黃小蕾 飾)，終得知黃蓉(孔琳 飾)與郭靖(王洛勇 飾)乃殺父仇人，憤激萬分，誓要報仇雪恨。楊過感郭靖、黃蓉武功高強，不易報仇，大感頹唐，欲一死了之，途中遇馬光佐，楊過將心事一一吐出，不意被達爾巴偷聽，告知金輪法王(巴音 飾)，金輪法王遂利用楊過殺郭靖，詐稱合力殺郭靖報仇，楊過不虞有詐，并在法王提點下，將所學武功融會貫通，自創(chuàng)新招。金輪法王帶楊過到忽必烈軍營。忽必烈為楊過引見瀟湘子、尹克西、尼摩星、馬光佐四人，楊過見四人貪圖名利，恥與之為伍。此時，周伯通(趙亮 飾)被公孫綠萼(傅淼 飾)等人追蹤而至。