為避免鞏向光與王琴(徐熙顏 飾)重續(xù)舊情，余雪瑤(蔣小涵 飾)想接鞏母來家卻未如愿。邊國烈(倪土 飾)為緩和中統(tǒng)與軍統(tǒng)間矛盾，組織籃球賽，并親自到場觀戰(zhàn)。軍統(tǒng)隊(duì)員的小動(dòng)作令中統(tǒng)頻頻失利。鞏向光趕到后，形勢立刻逆轉(zhuǎn)，最終中統(tǒng)獲勝，軍統(tǒng)大失顏面。

鞏的表現(xiàn)引起了軍統(tǒng)站長嚴(yán)錕(馬文忠 飾)的警惕與重視，欲置之于死地。地下黨擬定并實(shí)施除鞏計(jì)劃，被潛伏在地下黨中的“釘子”得知。余沁齋(姚安濂 飾)命令釘子暗中監(jiān)視并保護(hù)鞏向光，同時(shí)讓余雪瑤阻止鞏向光與地下黨見面，余雪瑤未能阻止。鞏向光滿懷希望地要與秦劍(胡亞捷 飾)相見，赴約途中，由于申北漢擅自行動(dòng)，反使鞏向光幸免于難。

事后，秦劍嚴(yán)厲批評了申北漢，申北漢并不服氣，執(zhí)意堅(jiān)持己見。由于一直未能撬開趙飛的嘴，陳雨軒準(zhǔn)備將趙飛交給鞏向光來審，打算借此案之機(jī)為鞏設(shè)下陷阱，被鞏向光拒絕。歐陽荷(周揚(yáng) 飾)則暗示邊國烈希望他接手此案，并向陳說利害關(guān)系，鞏向光終于同意接手。