為了保護鞏向光，秦劍(胡亞捷 飾)大罵鞏向光叛徒并開槍自盡。鞏向光終于沒有跑向河對岸。由于秦劍犧牲，洪定坤決定暫時停止渭情處的活動。鞏向光對鄭力祥之死懷有疑慮，認為歐陽荷(周揚 飾)在搞鬼。

而秦劍的犧牲，再次引起一些地下黨員對鞏向光的懷疑與誤解，洪定坤決定停止與鞏向光的聯(lián)系。另一方面，余沁齋(姚安濂 飾)也鞏向光在河中的行為有所懷疑。而鞏向光只能對武平(包貝爾 飾)說明秦劍犧牲的實情。余雪瑤(蔣小涵 飾)得知鞏向光受傷，不顧身孕要去探望。

余沁齋未能攔住，她一下滾下樓梯，以致流產(chǎn)。嚴錕(馬文忠 飾)將鞏向光的通共材料上報重慶，蔣介石親自批復逮捕鞏向光。邊國烈(倪土 飾)接到逮捕鞏向光的命令，讓歐陽荷到鞏向光家進行試探。歐陽荷將實情相告，并提醒他天黑時才會行動。然而鞏向光未理會她的暗示，安排了一下后事之后，自己毅然走向司令部。這令邊國烈摸不清他到底是不是共產(chǎn)黨。武平遵囑將一箱物品交給陳靜雷，陳靜雷猜測到鞏向光遇到危難，叮囑武平自己會鼎力相助。