李萍為使兒子了去后顧之憂，拔劍自盡。郭靖(李亞鵬 飾)痛不欲生，抱起母親的尸體一路狂奔，身后大汗的追兵不計其數，郭靖早已將自己的生死置之度外，為埋葬母親，郭靖落入哲別師傅之手，不料哲別冒死相救，跟隨哲別的士兵也同樣是以往跟隨郭靖出生入死的將士，他們哪里會活捉郭靖，全部跪送郭靖南歸，令郭靖甚為感動，此時，托雷趕到，將小紅馬還與郭靖并與他道別，一片深情中郭靖踏上南歸之路。身穿蒙服的郭靖遭大宋平民毆打，卻始終不與還手，幸得丘處機相救。在山洞內郭靖與黃蓉(周迅 飾)不期而遇，聽得黃蓉一番埋怨后，兩人終于和好。裘千仞作惡多端，卻妄想奪得天下第一高手的稱號，洪七公(孫海英 飾)拿原鐵掌幫幫主上官劍南相擊，裘千仞自覺無顏再活在人世欲自殺，一燈大師舍身相救，令裘千仞折服，拜一燈為師，從此一心向佛。