抗日戰(zhàn)爭(zhēng)勝利后，中國(guó)人民迫切希望建立一個(gè)和平、民主的新中國(guó)。1945年8月25日，黨中央發(fā)表《對(duì)目前時(shí)局的宣言》，明確提出和平、民主和團(tuán)結(jié)的三大口號(hào)，1945年8月28日，毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)和周恩來(lái)(劉勁 飾)等人赴重慶談判，此時(shí)的中國(guó)，正在面臨兩種命運(yùn)和兩種前途的較量。

毛澤東第一次坐飛機(jī)，并不太適應(yīng)，美國(guó)赫爾利大使建議他拉上窗簾可以緩解緊張。毛澤東表示戰(zhàn)爭(zhēng)讓山河滿目瘡痍，如今坐在高空俯瞰神州大地，也是很不錯(cuò)的。蔣介石(王勁松 飾)在半路改變主意，不親自去機(jī)場(chǎng)接毛澤東他們了。

國(guó)民政府軍事委員會(huì)的委員長(zhǎng)侍從室二處主任陳訓(xùn)恩將談判的細(xì)節(jié)條款交給蔣介石過(guò)目，蔣介石表示這些先不要拿出來(lái)，讓共產(chǎn)黨說(shuō)出他們的細(xì)節(jié)條款，國(guó)民黨再一一駁斥，陳訓(xùn)恩便明白了，這次的談判是假的。

毛澤東和周恩來(lái)等人抵達(dá)重慶，不少記者在機(jī)場(chǎng)拍照。蔣介石舉辦歡迎宴會(huì)，蔣介石表示堅(jiān)持真正的革命理想，是為更大基數(shù)的民眾謀利益，蔣介石提出讓共產(chǎn)黨放下武器，接受改編。毛澤東表示他們吃過(guò)虧，不會(huì)接受改編。雙方唇槍舌劍，你來(lái)我往。

周恩來(lái)見(jiàn)到戴笠(寧理 飾)，和他交談。周恩來(lái)知道重慶之行或許有危險(xiǎn)，但他們是為民族大義而來(lái)，戴笠承諾他們?cè)谟迤陂g會(huì)很安全，周恩來(lái)希望他能記住今天說(shuō)的承諾，雙方共同為和平而努力。

中國(guó)民主同盟中央主席張瀾認(rèn)為毛澤東不應(yīng)該來(lái)重慶，覺(jué)得蔣介石沒(méi)有誠(chéng)意，毛澤東覺(jué)得為了和平他應(yīng)該來(lái)，帶來(lái)了詳細(xì)的和談方案，張瀾覺(jué)得他們是真正為了人民。蔣介石去找魏德邁將軍，希望美軍能幫國(guó)民黨運(yùn)送兵力到前線去，表示這也是為了美國(guó)的利益，否則他們便會(huì)失去一個(gè)可靠的盟友。

國(guó)民黨在美國(guó)的大力支持下，加緊部署全面內(nèi)戰(zhàn)，將五十四萬(wàn)國(guó)民黨軍運(yùn)送到內(nèi)戰(zhàn)前線。雙方繼續(xù)和談，周恩來(lái)提出將軍隊(duì)比例降至七分之一，但國(guó)民黨只給十六個(gè)師，毫無(wú)誠(chéng)意。周恩來(lái)覺(jué)得沒(méi)有談下去的必要，憤而離開(kāi)。

國(guó)民黨開(kāi)始搶占勝利果實(shí)，將精銳部隊(duì)從西南調(diào)到華東和華北，要爭(zhēng)奪地盤(pán)?，F(xiàn)在東北是雙方必爭(zhēng)之地，朱德(王伍福 飾)提出的“向北發(fā)展，向南防御”方針，毛澤東覺(jué)得可行。