火尖槍(師銘澤 飾)化名火龍，雖然不記得大帝口中的那些記憶，但是卻在大帝身上感覺(jué)到了熟悉的氣息，因此也保證一生追隨大帝。恰好玉纖(高洋 飾)回來(lái)稟報(bào)小龍女(吳佳怡 飾)和摩昂(代超 飾)逃走了，火龍立刻請(qǐng)命去追趕。

火龍大戰(zhàn)摩昂，小龍女擔(dān)心摩昂受傷也沖上去幫忙，暗黑使者躲在暗處陰險(xiǎn)一笑。小龍女發(fā)起水勢(shì)打退了火龍帶著摩昂逃走了。

玉纖把金水令牌給了大帝，大帝沒(méi)有想到金水令牌咒語(yǔ)居然改變了，那么放在手里就是一個(gè)廢物。大帝斥責(zé)玉纖事先沒(méi)有了解清楚，玉纖恐慌不已，但也比較為難自己雖然在龍宮可是卻無(wú)法接觸到金水令牌，這個(gè)令牌一直被小龍女貼身放著。大帝讓玉纖想辦法問(wèn)出金水令牌的咒語(yǔ)。

玉纖把水精靈關(guān)在玻璃瓶里，詢(xún)問(wèn)令牌的咒語(yǔ)，水精靈提出要玉纖以死謝罪方才說(shuō)出。玉纖大怒不停施法折磨水精靈，水精靈雖然倍受折磨可是依然不肯說(shuō)出咒語(yǔ)是什么。

觀音讓哪吒下界做的第一件事幫助小龍女奪回東海，哪吒認(rèn)為自己被害而死都是東海龍王一手導(dǎo)致堅(jiān)決反對(duì)去救東海。觀音卻告訴哪吒敖丙(彭士騰 飾)(彭士騰 飾)的死并非和哪吒毫無(wú)關(guān)系，隨后，太乙真人(狄龍 飾)為哪吒?jìng)鬏斄朔?，自己又跑去修煉了?/p>

哪吒雖然不愿意管東海的事情，可還是來(lái)南海救小龍女。在南海哪吒聽(tīng)到有人議論龍王打算對(duì)付小龍女和另外兩海龍王。小龍女正在思念哪吒之時(shí)，哪吒忽然來(lái)到要帶著小龍女離開(kāi)，小龍女卻根本不相信南海龍王會(huì)對(duì)付她，堅(jiān)持不肯離開(kāi)。哪吒一氣之下獨(dú)自離開(kāi)，由于思念父母，哪吒先去了陳塘關(guān)偷偷看父母。

南海龍王擺下宴席，小龍女想起哪吒的話(huà)，對(duì)他的話(huà)也是將信將疑但也從心底里開(kāi)始提防南海龍王。南海龍王為了讓小龍女卸下防備，提前安排了一出戲讓舞女的劍突然飛出手直刺小龍女。南海龍王又及時(shí)出手打掉了飛劍并訓(xùn)斥舞女，南海龍王口口聲聲都自責(zé)沒(méi)有防備蛇姬害了東海。這讓小龍女徹底放下戒備，甚至認(rèn)為自己不該懷疑南海龍王。而摩昂為了不耽誤戰(zhàn)機(jī)回去調(diào)親兵前來(lái)，南海龍王只好先拿下小龍女再說(shuō)。南海龍王故意敬下了藥的酒給小龍女，小龍女對(duì)南海龍王再無(wú)懷疑喝下了酒。沒(méi)想到其他兩個(gè)龍王也都被迷倒了。小龍女看清了南海龍王的真面目為時(shí)已晚。