小曼走了，也帶走了暫時(shí)籠罩在眾人頭上的憂(yōu)傷，大家回來(lái)后開(kāi)始研究如何對(duì)付窮兇極惡的日本人。張格格(斯琴高麗 飾)來(lái)見(jiàn)杜世銘(石小滿(mǎn) 飾)，雖然她已經(jīng)不再擔(dān)任匯道門(mén)的掌舵人，但杜世銘的養(yǎng)育和知遇之恩自己要報(bào)，她要報(bào)家仇，又不想連累匯道門(mén)，便決定賣(mài)掉藍(lán)爵舞廳，以自己的力量出面報(bào)仇。杜世銘知道她的心思，提醒她這樣下去可能會(huì)性命堪憂(yōu)，但張格格卻覺(jué)得寧可犧牲自己也要這樣去做。

海生將賀振年(曹力 飾)留下的筆記在報(bào)紙上曝光，大灣碼頭走私貨物的內(nèi)情被披露，馬文堯興沖沖地拿著報(bào)紙給海生看，稱(chēng)賀振年留這一手夠絕的，海生雖然恨賀振年當(dāng)了日本人的幫兇，但死后留下了日本人的罪證緩解了他心中很大的憤懣。聶天豐(于彥凱 飾)故意在海生面前露了一手功夫，也是想教海生幾招，但海生似乎不太感興趣，他向聶天豐問(wèn)起神木鼎的事，聶天豐把他如何發(fā)現(xiàn)神木鼎，橫山信因此而產(chǎn)生貪念，進(jìn)而殺害張海生(初鵬旭 飾)全家的事情告訴了海生。

日本人走私的罪證被披露，橫山信也難辭其咎，他稱(chēng)自己會(huì)去向軍部請(qǐng)罪，隨后訓(xùn)責(zé)晴子和范思陽(yáng)，聶小青(劉暢 飾)與張海生后面一定有共產(chǎn)黨在支撐，計(jì)丹陽(yáng)是藍(lán)衣社的人，潛伏了這么久卻沒(méi)有被發(fā)現(xiàn)，說(shuō)明他們的能力和警惕性都不高。晴子急忙進(jìn)行辯解，范思陽(yáng)則沒(méi)有出聲，橫山信讓二人抓緊時(shí)間尋找神木鼎的下落，如果能找到這個(gè)寶物，那他在軍部和天皇面前都能擺脫尷尬。

聶天豐告訴海生，神木鼎的線(xiàn)索有可能就在他的身上，海生疑惑不解。計(jì)丹陽(yáng)暴露之后很難在天津繼續(xù)呆下去，他正好借機(jī)想去日本尋找他們的小妹，海生考慮到他的安全不想讓他前去，但計(jì)丹陽(yáng)一再堅(jiān)持，稱(chēng)自己作為大哥，也該為兄弟姐妹做點(diǎn)貢獻(xiàn)，并且他已經(jīng)計(jì)劃好了，就應(yīng)該不會(huì)出太大的問(wèn)題。

海生告訴小青，她安排的貨物已經(jīng)運(yùn)送走了，小青感激海生對(duì)她的幫助，畢竟她剛剛接觸做生意這一塊，如果沒(méi)有海生的幫忙，太古碼頭不會(huì)這樣井井有條。二人在一起交心，小青做起了海生的工作，讓他從民族大義出發(fā)，為了千千萬(wàn)萬(wàn)苦難的中國(guó)人利益，別局限在個(gè)人恩仇，海生聽(tīng)后深受觸動(dòng)。這時(shí)，有人來(lái)報(bào)，他們運(yùn)送出去的藥品被黃維清給截了，海生聽(tīng)后很是氣憤，決定只身赴險(xiǎn)去會(huì)一會(huì)黃維清。黃維清一副上流社會(huì)成功人士的姿態(tài)出現(xiàn)在海生面前，教訓(xùn)海生不識(shí)時(shí)務(wù)，海生與他進(jìn)行了最后的攤牌，黃維清仍不思悔改，還要將海生拿下，海生解開(kāi)衣襟露出了一排炸藥，逼迫黃維清不得不交出那批藥品的提貨單。

張格格想尋仇，把第一個(gè)目標(biāo)定在了黃維清的身上，她帶人在半路上圍攻了黃維清，黃維清胳膊被打傷，晴子與程萬(wàn)良等人到醫(yī)院看望黃維清，張格格硬是追到了醫(yī)院，周邊的日本兵和警察都趕了過(guò)來(lái)，張格格受到包圍，海生及時(shí)趕到才救走了張格格，但他呼喊張格格為二姐直接暴露了二人之間的關(guān)系。晴子判斷出黃維清的手下一定有內(nèi)奸，不然他的詳細(xì)路線(xiàn)張格格不會(huì)掌握這么清楚，黃維清多方調(diào)查，挖出了馮禿子這個(gè)內(nèi)奸，他的下場(chǎng)可想而之。

范思陽(yáng)擔(dān)心張格格的安危，躲過(guò)了跟蹤后見(jiàn)到了她，二人緊緊相擁，思念之情溢于言表。