水生寄居道觀練武賽瑪(樓佳悅 飾)收留水生

水生父母和妹妹慘遭黑衣人毒手，家里只剩水生一人活著。水生悲痛欲絕埋葬了父母和妹妹，發(fā)誓要為家人報(bào)仇雪恨。胡大叔找到了水生，好心出言安慰，水生已經(jīng)沒(méi)了家，走投無(wú)路住到了道觀里面。三年時(shí)間很快過(guò)去，水生在道長(zhǎng)的指導(dǎo)下學(xué)會(huì)了太極內(nèi)功，他依然記著三年前家人被滅門(mén)的情景，每天都想找到仇家。為了找到仇家，水生決定離開(kāi)道館下山游歷。道長(zhǎng)不反對(duì)水生下山，提醒水生可以游歷人間感受人情世故，但不能帶著復(fù)仇的心活著。道長(zhǎng)指點(diǎn)水生去東邊尋找自己的人生之路，特別叮囑水生不能去西邊。道長(zhǎng)準(zhǔn)備云游四方，臨走之前送了一瓶可以治外傷的逍遙散給水生。

次日，道長(zhǎng)送了盤(pán)纏給水生，并且送了一匹寶馬給水生。水生臨走之時(shí)依依不舍向道長(zhǎng)下跪謝恩，感謝道長(zhǎng)的載培。道長(zhǎng)等同水生的再生父母，給予了水生住處，傳授了功夫給水生，對(duì)水生有很大的恩情。水生騎著寶馬踏上前往東方的路程，進(jìn)入了長(zhǎng)安城，城內(nèi)人來(lái)人往熱鬧非凡，一伙官差忽然出現(xiàn)，攔住進(jìn)城的水生，打算抓水生去飛龍廄，水生不肯服從官差，官差提醒水生違反了京城通行令，水生當(dāng)天騎馬進(jìn)城的時(shí)候正是京城禁公馬的時(shí)候，官差們見(jiàn)水生衣著平平卻騎了一匹寶馬，懷疑水生是偷馬賊。官差決定沒(méi)收水生騎的寶馬，水生不肯就范，趁著官差不注意，騎馬逃之夭夭。

官差們對(duì)水生窮追不舍，跟著水生來(lái)到了飛龍廄，包圍了水生，搶走了水生騎的馬。水生本想與官差們動(dòng)手，轉(zhuǎn)念想到道長(zhǎng)的叮囑，水生只好忍氣吞聲。

水生來(lái)到收留難民的地點(diǎn)，看到了金銀銅鐵四哥，四人去寺廟飯回來(lái)，在路上搶了過(guò)路商人的錢(qián)袋子，把錢(qián)袋子扔進(jìn)了一口缸里。

半夜，商人找鐵哥(曹駿 飾)四人算賬，雙方發(fā)生激烈沖突，商人失敗收手離去。鐵哥四人見(jiàn)水生睡著了，偷走了水生的錢(qián)袋。

水生沒(méi)了錢(qián)袋只好漫無(wú)目的流浪，來(lái)到了波斯人開(kāi)的酒樓。波斯美女賽瑪正在跳舞，水生想在酒樓打雜。酒樓的小二阿卜不同意。賽瑪趕了過(guò)來(lái)，收留了水生，派人送了點(diǎn)心給水生充饑。

阿卜處處叼難水生，賽瑪處處維護(hù)水生，承認(rèn)自己愛(ài)上了水生。鐵哥四人到酒樓吃飯，水生趁機(jī)搶回了自己的錢(qián)袋。鐵哥否認(rèn)自己偷過(guò)水生的錢(qián)袋，水生不顧賽瑪勸阻，只身一人找鐵哥四人決斗。