隋朝末年，新羅國王張仲堅(金超群 飾)攜相國凌承儒、護(hù)衛(wèi)凌冰來到中原打探軍情以便進(jìn)兵，沙灘上遇到新羅人假扮的倭國殺手，盡被凌冰擊斃；李靖(邢岷山 飾)謁見大司空楊素，得舞妓紅拂青目，后紅拂示警，相與私奔；茶棚中有黑衣人刺殺張仲堅，被凌冰擊退，冰兒覺得似曾相識。原來黑衣人是凌冰師兄冷峻，奉義父張伯海之命刺殺張仲堅。