為了敲山震虎，姜大貴找到失蹤的芋子娃的婆娘，讓他回到龍隱鎮(zhèn)，控訴了當(dāng)年盧隊(duì)長(zhǎng)強(qiáng)奸他后又妄圖殺人滅口的罪行。盧隊(duì)長(zhǎng)感到末日來(lái)臨，決定叛逃上山。

盧隊(duì)長(zhǎng)與山上土匪勾結(jié)，化妝成解放軍，放走王保長(zhǎng)(沈伐 飾)和潘駝背(徐玉琨 飾)，一同上山為匪。王保長(zhǎng)上山后仍擔(dān)任獨(dú)立大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)，但王金彪擔(dān)任了副大隊(duì)長(zhǎng)，暗中將他監(jiān)枧起來(lái)。

解放軍奉命剿匪，為了挽救被騙上山的鄉(xiāng)親們，姜大貴和尤連長(zhǎng)分頭作三嫂子(陶慧敏 飾)和幺妹子的工作，要他們上山動(dòng)員王保長(zhǎng)和潘駝背將獨(dú)立大隊(duì)帶下山起義投誠(chéng)。三嫂子和幺妹子答應(yīng)上山……