小龍女(陶虹 飾)和八戒騙龍王上當，救出孫悟空(屈中恒 飾)后回到花果山。孫悟空想出種種辦法都無法使小龍女流淚，因為小龍女覺得只要跟八戒在一起她就很開心。為了讓小龍女流淚，孫悟空只好用金箍棒送八戒去了廣寒宮。在廣寒宮門外八戒碰到獵艷的玉帝。八戒的離開終于使小龍女淚流不止。花果山因此被淚水淹了，孫悟空為了小龍女能止住流淚答應帶她上天找回八戒。