李老板一直在龍門飯店地下室潛心研究炸藥，日復(fù)一日，加上黑索金的樣品，終于研制成功并制造出足以炸毀整個兵工廠的大量烈性炸藥存放于這里。

高天柱買了點(diǎn)心，到皮影劇團(tuán)送給小豹子，碰巧得知了劇團(tuán)的錄音機(jī)有損壞，將計(jì)就計(jì)，把華工叫來幫忙修理。

華工無意中提出，建議皮影劇團(tuán)到廣播電臺進(jìn)行演出，邰宜認(rèn)為這是向其他特務(wù)傳達(dá)命令的一個新途徑，于是積極表示贊成。

張勁和陸子儀(周奇奇 飾)來到上海找到羅克文的女朋友葉麗婭，在他們的說服下葉麗婭加入他們并答應(yīng)他們的條件——給羅克文去信，跟他分手。

羅克文到車馬店借酒澆愁，他把分手信給秦老板看了，秦老板告訴他此信另有玄機(jī)……