鐵穆耳(馬德鐘 飾)正式登基成為可汗，真彈了一首鐵穆耳愛聽的樂章，令他不禁憶起君。鐵穆耳往茶樓見君，突然握著君的手，說不要怪他遲來相見。君實時縮手，并托鐵穆耳打探元的下落。

華順利送玉到大都。鐵穆耳欲提升一群年輕武將做接班人，赤大動肝火阻止鐵穆耳。從顏口中打聽到消息后轉告君，指元已遣返原居。

蘭再問阿桑哥有關鐵穆耳的身世，阿桑哥堅持一切無可奉告華。在街上遇見君母何氏，見她變得瘋瘋癲癲，帶她往見君，但何氏連君及儒也認不出，還不停地叫嚷著要見元。