喬少山(侯煜 飾)發(fā)現(xiàn)鐘表店被人仔細(xì)的搜查過(guò)，意識(shí)到問(wèn)題的嚴(yán)重性，這才后悔當(dāng)初沒(méi)有聽(tīng)從林劍松(郭曉冬 飾)的勸告。林劍松為引出內(nèi)奸，冒險(xiǎn)與徐光溥見(jiàn)面，將發(fā)現(xiàn)的情況和盤(pán)托出，稱準(zhǔn)備重建行動(dòng)組，希望穩(wěn)住徐光溥和劉明珍(張錚 飾)。

韓東林給林劍松發(fā)來(lái)消息，表示已經(jīng)聯(lián)系上云濟(jì)號(hào)上的同志，要求林劍松除去潛伏在我方的間諜。孟美茹(賈青 飾)從梁儀同(萬(wàn)梓良 飾)口中得知云濟(jì)號(hào)將會(huì)去大連，東野會(huì)押船。林劍松避過(guò)監(jiān)視的耳目，找到喬少山要他千萬(wàn)不可輕舉妄動(dòng)，以免刺激敵人，只需仔細(xì)觀察徐光溥身邊是否還有一個(gè)日本特務(wù)。

云濟(jì)號(hào)的改裝即將完成，為了堵住漏洞，今井和東野在碼頭上抓了一批危險(xiǎn)分子，其中就有兩個(gè)云濟(jì)號(hào)上的船員，今井挑選梅機(jī)關(guān)內(nèi)的特務(wù)交給東野，屆時(shí)一起上船執(zhí)行運(yùn)輸生化武器的任務(wù)。喬少山故意弄啞自己的嗓子裝作在家生病，開(kāi)始觀察徐光溥和劉明珍。

孟美茹知道林劍松正在追查關(guān)于云濟(jì)號(hào)的事情，于是讓雀兒去裁縫鋪打聽(tīng)林劍松的下落，馮長(zhǎng)寶(呂涼 飾)的徒弟說(shuō)漏了嘴，孟美茹這才得知林劍松一直住在裁縫鋪。孟美茹找到裁縫鋪，將云濟(jì)號(hào)去大連的消息告訴了林劍松。林劍松雖然深愛(ài)著孟美茹，但言談之間盡是冷酷，孟美茹十分傷心。孟美茹發(fā)現(xiàn)林劍松的密室墻上有云濟(jì)號(hào)的圖片，得知義父的船云濟(jì)號(hào)將為日本人運(yùn)貨物十分緊張。