原來江如意是打入國民黨通訊部的共產(chǎn)黨員，她截獲一封密電，告知沈沛琴(鄭亦桐 飾)國民黨上層要暗殺廖師長。

蕭以恒(徐僧 飾)安排蕭大虎護送廖師長回云南，中途半路下車，沈沛琴指揮蕭大虎和阿花帶兵繼續(xù)向西北行進，自己帶一個班和假扮的廖師長向東北繞行，以避開莊楓的埋伏。

蕭以恒意識到廖師長途中會遇危險，急忙派遣江小刀(蒲巴甲 飾)帶兵加強保護。