大鵬師(吳樾 飾)與 鬼面觀音(唐熙 飾)斗法身負(fù)重傷， 濟(jì)公(陳浩民 飾)及時(shí)出現(xiàn)救走了大鵬師與 張婉柔(陳紫函 飾)，三人來(lái)到一處破廟過(guò)夜，大鵬師傷勢(shì)嚴(yán)重不容樂(lè)觀。

濟(jì)公從懷中掏出一粒“伸腿瞪眼丸”，嘻皮笑臉勸說(shuō)大鵬師服食，大鵬師相信濟(jì)公不會(huì)害他，接過(guò)藥丸吞入嘴中，片刻功夫大鵬師精神一振從床上坐了起來(lái)， 濟(jì)公嘻皮笑臉看著大鵬師，詢問(wèn)大鵬師感覺(jué)如何，大鵬師服食了藥丸精神充沛，張婉柔來(lái)到破廟中舉起長(zhǎng)劍對(duì)準(zhǔn)大鵬師，大鵬師當(dāng)初與鬼面觀音竄通一氣謀害百姓，除此之外還與林員外奪取張家的財(cái)產(chǎn)害死了張父，張婉柔視大鵬師為不共戴天的仇人，舉起長(zhǎng)劍就想刺死大鵬師，大鵬師對(duì)張婉柔一往情深，心知自己犯下的過(guò)錯(cuò)太嚴(yán)重，索性催促?gòu)埻袢嶷s緊殺死亡他。

在大鵬師的催促聲中，張婉柔心腸一軟放下了長(zhǎng)劍，濟(jì)公見張婉柔原諒了大鵬師，嘻皮笑臉拍手稱快。

張婉柔找回了母親，母親被困在一處草屋中，張母并不知道家中發(fā)生了什么事情，張婉柔將父親死亡家中變故的過(guò)程全部說(shuō)了一遍，母女二人談完話離開草屋，鬼面觀音忽然趕了過(guò)來(lái)想殺掉張婉柔，大鵬師及時(shí)出現(xiàn)與鬼面觀音斗法，鬼面觀音法力高強(qiáng)大敗大鵬師，大鵬師雖然敗在鬼面觀音手中，卻依然不肯束手就擒，鬼面觀音勃然大怒對(duì)大鵬師痛下殺手，大鵬師身受重傷倒在了地上，張婉柔見大鵬師舍己救人，心中悲痛欲絕上前扶起大鵬師，大鵬師口吐鮮血看著張婉柔，非常希望獲得張婉柔原諒，在此之前大鵬師伙同林員外奪取張家財(cái)產(chǎn)，張婉柔的父親就是被林員外害死，大鵬師臨死之前深情款款看著張婉柔，張婉柔早已原諒了大鵬師，她的腦海中漸漸浮現(xiàn)與大鵬師相遇相識(shí)的過(guò)程，二人雖然相識(shí)的日子不長(zhǎng)，但卻是經(jīng)歷了許多悲喜離合。

濟(jì)公幫小鎮(zhèn)百姓趕走了鬼面觀音為首的妖怪，張婉柔帶著母親回到家中，林員外自知壞事做盡無(wú)顏面對(duì)全鎮(zhèn)百姓，在濟(jì)公的引導(dǎo)下決定投案自首。

小鎮(zhèn)妖怪已經(jīng)全部走光，百姓們終于過(guò)上了平安穩(wěn)定的生活，濟(jì)公功德圓滿回到靈隱寺，張婉柔來(lái)到靈隱寺與濟(jì)公擁抱決別。

鬼面怪音被濟(jì)公趕出小鎮(zhèn)，來(lái)到一處土地廟中制伏土地公，取代土地公潛伏于土地廟中養(yǎng)精蓄銳。

鐘馗與月老因?yàn)樘嫒藸烤€搭橋的事情發(fā)生矛盾，濟(jì)公充當(dāng)和事佬幫助兩人解決爭(zhēng)端。鐘馗帶著濟(jì)公來(lái)到凡間觀看相親女，相親女肥胖如豬奇丑無(wú)比，濟(jì)公一看之下心中哭笑不得。