表演結(jié)束之后——

舞妓失蹤洪樂瑥(金裕貞 飾)著女裝補(bǔ)空

皇上要把兵權(quán)以外的權(quán)利交給李韺(樸寶劍 飾)打理，在朝堂之上遭到了金憲一黨的反對(duì)，金憲更是以更換首長(zhǎng)需要得到清國(guó)的同意為由，阻止皇上權(quán)力更替。李韺立刻說，趁皇上生日清國(guó)派使臣過來的機(jī)會(huì)，向清國(guó)提出申請(qǐng)，并肯定地表示，自己會(huì)在清國(guó)皇帝的祝福聲中接下代理政務(wù)的大權(quán)?；噬想m然擔(dān)心夜長(zhǎng)夢(mèng)多，但也無(wú)可奈何。

洪樂瑥看到書庫(kù)里的李韺，并知曉了他的身份后，驚到目瞪口呆說不出話，后又驚恐地跪下。李韺卻說，他們是朋友。

洪樂瑥想起自己曾在李韺面前大罵世子的事情，害怕而后悔，她如驚弓之鳥小心懷疑金兵沿(郭東延 飾)的身份對(duì)她也有隱瞞。

次日，在張內(nèi)官的帶領(lǐng)下，洪樂瑥侍候李韺起床。但洪樂瑥因?yàn)樽约菏桥畠荷?，便求張?nèi)官給她派別的差事，但在張內(nèi)官和李韺的雙重壓力下，洪樂瑥只能接下這個(gè)任務(wù)。

為李韺穿戴時(shí)，洪樂瑥為自己曾經(jīng)對(duì)李韺不敬的言辭道歉，并說，如果自己早知道李韺的身份，一定不會(huì)那樣對(duì)他。而李韺卻說，當(dāng)他們兩個(gè)人獨(dú)處時(shí)，他們是朋友的關(guān)系。

金胤圣(鄭振永 飾)告訴金憲，此次清國(guó)為皇上生日所派來的使臣木太監(jiān)是清國(guó)皇上寵愛的忠臣，但是對(duì)百姓來說卻兇狠而冷酷。此人訪朝，要求朝鮮贈(zèng)予自己重金。金憲卻要待祝壽的使臣們一到就擺宴款待。金憲打下算盤，要讓年輕氣盛的世子開罪木太監(jiān)，從而達(dá)到清國(guó)不允許朝鮮世子代理國(guó)政的目的。

李韺要帶洪樂瑥出宮玩耍，卻被洪樂瑥當(dāng)成戲弄他的手段，堅(jiān)決不同意。李韺讓洪樂瑥去找書，洪樂瑥找不到，回頭卻發(fā)現(xiàn)另一個(gè)內(nèi)官穿著李韺的衣服在書庫(kù)冒充。

洪樂瑥被派到金胤圣的圖畫署幫忙。金胤圣帶洪樂瑥去集市，洪樂瑥對(duì)著女子的衣服發(fā)呆。想起小時(shí)候母親不允許自己穿女裝的情景。金胤圣看到洪樂瑥的失神，便買下了那套衣服?；厝サ穆飞?，下起了雨，金胤圣拉住洪樂瑥的手跑到屋檐下躲雨。看到洪樂瑥的衣服濕了，便拿出剛買的女裝，幫洪樂瑥披上，自己去買傘。

李韺和金兵沿出宮找被流放的茶山先生，卻發(fā)現(xiàn)他落魄到在路邊斗狗。茶山先生得知金憲一黨將會(huì)在清國(guó)使臣面前向李韺發(fā)難，阻止李韺代理國(guó)政。茶山先生則為他支招，要他表現(xiàn)得非常聽話，讓清國(guó)人以為他容易駕馭，也就不會(huì)阻止李韺代理國(guó)政了。而接下來要做的就是剿滅金憲一黨。

李韺為躲雨也跑到了洪樂瑥身處的屋檐下，想起了去世的母親曾經(jīng)和他一起光腳淋雨。因?yàn)楹闃番徟说囊路?，李韺并未認(rèn)出她來，但聽到洪樂瑥熟悉的聲音，李韺剛要辨認(rèn)，金胤圣及時(shí)出現(xiàn)支走了李韺。

李韺讓人到宮外找了很多有名妓生進(jìn)宮，金憲一黨以為李韺借準(zhǔn)備進(jìn)宴的名義醉生夢(mèng)死，而李韺卻在精心準(zhǔn)備進(jìn)宴的表演舞蹈，并要洪樂瑥記錄下所有準(zhǔn)備的過程。

負(fù)責(zé)最后一支狂舞的妓生愛心在練習(xí)中總是出錯(cuò)，李韺甚是生氣，但洪樂瑥一直提醒他要忍耐，李韺扶起摔倒的愛心，結(jié)果愛心站立不穩(wěn)倒在李韺懷里。這一幕被路過的皇后看到，皇后非常不屑，讓身邊大臣告訴父親，進(jìn)宴時(shí)自己會(huì)讓李韺顏面掃地。

晚上，洪樂瑥在李韺的房間整理白天畫下的舞蹈動(dòng)作，李韺對(duì)于她看一遍就能記下來的能力驚嘆不已。

第二天早上，洪樂瑥醒來，發(fā)現(xiàn)自己躺在李韺的床上，李韺則趴在桌上睡著。洪樂瑥正在欣賞李韺睡著的臉，張內(nèi)官帶人要進(jìn)來伺候李韺起床，洪樂瑥緊張得直打嗝，李韺及時(shí)出聲阻止張內(nèi)官進(jìn)門。

心虛的洪樂瑥回到住處，主動(dòng)告訴金兵沿自己徹夜不歸的原因，金兵沿卻要她好好輔助李韺，進(jìn)宴那天對(duì)于李韺來說非常重要。

木太監(jiān)到來，一口流利的朝鮮語(yǔ)讓眾人吃驚。進(jìn)宴現(xiàn)場(chǎng)，金胤圣一直在木太監(jiān)的旁邊與他說話。

愛心在后臺(tái)化妝，心神不寧地想起皇后之前要求她在最后一支舞蹈之前坐上為她安排的轎子離開，并以其家人的性命作為威脅。

愛心的失蹤讓張內(nèi)官和洪樂瑥異常緊張。洪樂瑥到了舞妓換裝室找愛心，愛心不見了，舞妓拿出了獨(dú)舞的衣服。洪樂瑥意識(shí)到，最后一支舞對(duì)于李韺的重要性，她換上了舞服，化上了妝，這一切卻被窗外皇后的心腹看到。

音樂聲響起，舞妓卻沒有出來，金憲正在得意洋洋之時(shí)，洪樂瑥身著舞服，面罩輕紗走上舞臺(tái)，跳起了獨(dú)舞……當(dāng)她用腳撩起池中水時(shí)，李韺又想起母親光腳淋雨的樣子。到了舞曲中間停頓時(shí)間，李韺讓金憲朗讀為皇上祝壽的賀辭，全場(chǎng)愕然。金憲不得已讀著向皇上效忠的文字，知道自己中了李韺的招，卻有苦說不出。

洪樂瑥光腳逃離舞臺(tái)，李韺四處尋找。就在李韺即將找到她時(shí)，金胤圣將洪樂瑥拉到草叢里……