1928年，日軍以保衛(wèi)保定的日本僑民為由肆意的燒殺搶掠，不宣而戰(zhàn)。蘇海龍(劉金承 飾)帶部隊(duì)與日軍發(fā)生激戰(zhàn)，打贏了一仗后得到情部三排長(zhǎng)姜峰(葉琪山 飾)被日本人包圍，蘇海龍帶人趕到時(shí)發(fā)現(xiàn)日軍數(shù)量太多無法下手，他就帶人悄悄的干掉了幾個(gè)日軍，換上他們的衣服。蘇海龍化妝成日本人對(duì)圍剿姜峰他們的日本人干掉，救出了正被困著要決一死戰(zhàn)的姜峰。作為軍長(zhǎng)的父親責(zé)怪蘇海龍私自帶部隊(duì)前去打仗，蘇海龍認(rèn)為作為軍人就應(yīng)該盡到軍人的職責(zé)，就應(yīng)該帶兵殺敵，父親故意把他調(diào)到參謀部，就是想讓他保全自己，但蘇海龍卻總有自己的態(tài)度。父親讓蘇海龍趕緊去看看婉婷，還說等她醫(yī)校一畢業(yè)就給他們完婚，蘇海龍給了父親一把繳獲的手槍后就特別高興的出去了。蘇海龍與婉婷甜蜜的約會(huì)，跟她說了父親的決定，婉婷也開心的答應(yīng)了他的求婚。1928年六月奉系軍隊(duì)退守北京天津一線，國民政府派密使跟張學(xué)良秘密談判。張作霖(吳秀波 飾)收到日本的和約，但他不準(zhǔn)備作賣國賊，并讓人告訴手下和談不是投降，讓人隨時(shí)做好準(zhǔn)備。日本人想秘密將張作霖這個(gè)絆腳石做掉，他們了宴會(huì)，宴請(qǐng)了前清的一些人，并讓土肥原親自去給張作霖送請(qǐng)?。他的人告訴張作霖即要防北伐軍又要防蘇聯(lián)，建議他把部隊(duì)撤到關(guān)外，張作霖說自己會(huì)再想一想。日本人安排了殺手，并給了他張作霖的日程表都給了他，而張作霖府上的人也發(fā)現(xiàn)了門外有不少可疑的人，安排了蘇海龍到府上盯幾天，同時(shí)讓部隊(duì)做好戰(zhàn)斗準(zhǔn)備。