秘書向格拉西姆將軍匯報(bào)已經(jīng)對嫌疑人進(jìn)行更秘密的調(diào)查，只是安德烈(伊萬 飾)很正常，雖說安德烈經(jīng)常去一家中國人開的茶館，但是目前暫時(shí)沒有查出那家茶館有什么問題，安德烈著急約見松山，他從日本那邊得到中共黨員孫喜遠(yuǎn)(亓航 飾)的消息，認(rèn)為只要通過孫喜遠(yuǎn)就能抓到瓦吉姆。安德烈推斷瓦吉姆不是蘇聯(lián)人而是中國人，讓日本人立刻調(diào)查鮑里斯(勃小龍 飾)案后，是誰得到最大的安全，這樣就能找到真正的瓦吉姆。吳鵬(張弓 飾)來找唐飛(柳云龍 飾)，想問他上次給福原(梁冠華 飾)找的那個(gè)胖女人如何。唐飛還沒回答，電話就響了起來。是蔡夢(韓彩英 飾)的來電，唐飛聽到蔡夢的聲音，安排吳鵬先回去。蔡夢讓唐飛晚上來接她，唐飛聽出蔡夢不在保安局，蔡夢也沒有否認(rèn)。此時(shí)蔡夢偷偷潛進(jìn)唐飛的家中搜查，然后在唐飛的臥室床頭柜看到自己送的那塊手表，心中竊喜，看來正如唐飛說的舍不得戴。就在這時(shí)，門外傳來聲響，家里阿姨劉媽來打掃衛(wèi)生，蔡夢趕緊警覺起來。劉媽剛準(zhǔn)備做衛(wèi)生就接到唐飛的電話，交代她今天不要打掃衛(wèi)生，什么東西都不要碰，現(xiàn)在立刻回去。蔡夢向福原匯報(bào)，已經(jīng)搜查唐飛家，并沒有發(fā)現(xiàn)什么特別的情況。福原心中疑惑，難道秦德龍(雷漢 飾)和孫喜遠(yuǎn)這兩個(gè)線人確實(shí)沒有關(guān)系?？嵝讨?，孫喜遠(yuǎn)堅(jiān)持不是共產(chǎn)黨，什么都沒有招供。馬上就是三點(diǎn)，福原要跟川入長官匯報(bào)瓦吉姆的事，于是問蔡夢自己要怎么匯報(bào)。蔡夢發(fā)現(xiàn)福原還是不相信唐飛的推斷，說瓦吉姆不是蘇聯(lián)人而是滿洲人。福原指出唐飛酒沒有醒是在信口開河，蔡夢建議把孫喜遠(yuǎn)當(dāng)做嫌疑人直接送到新京，這樣可以讓川入長官更了解他們的工作。福原很生氣，不滿意蔡夢的工作態(tài)度，訓(xùn)斥她只會糊弄長官，投機(jī)取巧。蔡夢被福原訓(xùn)斥，打電話跟唐飛哭訴，唐飛問起孫喜遠(yuǎn)會怎么處理，得知恐怕要轉(zhuǎn)到憲兵隊(duì)特別處理，心里難受。福原向川入長官匯報(bào)，蘇聯(lián)人為了保護(hù)真正的瓦吉姆，讓他們誤以為這個(gè)重要的間諜是蘇聯(lián)人，但不能排除這個(gè)瓦吉姆有可能是滿洲人的推斷。福原原本以為會再次被川入長官訓(xùn)斥，卻沒想到獲得川入長官的表揚(yáng)，他這個(gè)推斷很正確。蘇聯(lián)人即將實(shí)施穆丹烏拉的計(jì)劃，日本人還沒未獲得計(jì)劃的內(nèi)容，現(xiàn)在瓦吉姆是重要的知情者，川入長官叮囑福原，只有活捉這個(gè)瓦吉姆，才能破解這個(gè)計(jì)劃的內(nèi)容。福原告訴蔡夢，間諜瓦吉姆很有可能是滿洲人，看來唐飛關(guān)于瓦吉姆是滿洲人的推斷是正確的。當(dāng)他從川入長官口中得知這個(gè)情況時(shí)，特別佩服唐飛，這么大的謎底，在喝醉的情況后還能說得這么準(zhǔn)備，可是掛斷電話，福原想起鮑里斯，為何又讓唐飛說中的。當(dāng)初唐飛說鮑里斯在大和旅店，事實(shí)證明鮑里斯就在大和旅店，總覺得有什么不對勁。蔡夢明白了，福原這是對唐飛產(chǎn)生懷疑，福原安排蔡夢繼續(xù)演下去。唐飛回家，警覺地發(fā)現(xiàn)放在床頭柜上的手表被移了位置，他明明交代劉媽不要打掃，意識到自己已經(jīng)被盯上。此時(shí)蔡夢也很苦惱，如果唐飛真的是共產(chǎn)黨，她該怎么辦。這時(shí)，蔡夢接到黃叔叔的電話，原來是蔡父通過黃叔叔與蔡夢見面。蔡父猜到蔡夢想要通知唐飛逃跑，蔡夢曾經(jīng)以為唐飛是日本人的狗漢奸，想借日本人的手除掉唐飛，只是沒想到唐飛真的是一個(gè)共產(chǎn)黨，并且是一名非常重要的共產(chǎn)黨。蔡父指出福原讓蔡夢假裝談情說愛去試探唐飛，卻沒想到蔡夢對唐飛動了真感情。蔡父提醒蔡夢不要忘記，他們選擇這個(gè)目標(biāo)她就注定不能有感情，他們的目標(biāo)只有她來實(shí)現(xiàn)。蔡父這次著急見蔡夢是遇到一件棘手之事，危及她的安全，所以她不僅不能救唐飛，還要保護(hù)好自己。