高飛(奇道 飾)和沈冰(董維嘉 飾)分別收到了盧定軍(馬德鐘 飾)的邀請去參加舞會。沈冰的一身驚艷禮服裝扮令高飛封然心動，回憶起了當(dāng)年與其共舞擁吻的場面，二人關(guān)系緩和。盧定軍在舞會上一邊吹捧著高飛和沈冰，另一邊派人將在門外等候他們的人挾持。高飛無奈只能配合盧定軍在眾人面前上演和諧的戲碼。

日方重金雇傭斧頭幫對付高飛。而賀光輝(劉威 飾)等地下黨人正在開會，眾人皆因高飛上任后的莽撞行為對其投了不信任票，只有封格格(張曦文 飾)堅持相信他，此時，高飛突然找到了賀光輝地下黨的聯(lián)絡(luò)點，將一封秘密的情報交給了賀光輝，終于獲得了地下黨員們的信任。

沈燕茹(馮文硯 飾)推斷劉遠(yuǎn)(張黦 飾)很可能是日本人，而盧定軍打算靜觀其變、坐收漁翁之利。斧頭幫雨夜襲擊高飛，高飛以寡敵眾，將其打得一個個攤倒在地。日方見識了高飛的厲害，決定伺機而動。

高飛和沈冰商量著接下來的合作對策，而另一邊盧定軍偷偷謀劃著設(shè)計嫁禍沈冰是殺死佟強的兇手，令高飛和沈冰二人反目。同時，日方也決定設(shè)下圈套對付高飛。

警察局長故意設(shè)計讓高飛在證物箱里發(fā)現(xiàn)了佟強被殺的證物袋。此時，盧定軍又計劃找人假扮忍者刺殺高飛，嫁禍給日本人。高飛根據(jù)證物袋里的子彈懷疑沈冰是殺死佟強的兇手，沈冰氣高飛對其不信任并沒有否認(rèn)，于是二人大打出手，怒氣沖天的高飛想要置沈冰于死地，誓言與其決裂。突然，一伙蒙面黑衣人闖入刺殺二人，并故意告之是秋田指使的。一番交戰(zhàn)后，果然，高飛在死者身上發(fā)現(xiàn)了忍者飛鏢。高飛交代手下去順清王府等待“老魚頭”的出現(xiàn)，隨后才意識到沈冰不在身邊，二人擔(dān)心彼此的安危，焦急而擔(dān)憂地尋找對方，割不斷的感情無法掩藏，當(dāng)發(fā)現(xiàn)彼此時，高飛卻拿槍對準(zhǔn)了沈冰。