1935年，聽聞父親方玉龍的死訊，方云天(黃海冰 飾)告別了日本的留學(xué)生涯，回到中國上海，準(zhǔn)備接管父親方玉龍的拜把子兄弟高信義(周紹棟 飾)暫時(shí)托管的家族事業(yè)，偶遇的沈如畫(李曼 飾)和方云天在互相斗氣逗樂中互生好感。在沈如畫的父親沈富貴(姚建明 飾)的安排下，兩人成親，高文軒(喬振宇 飾)大受打擊。方云天舊日戀人日本女孩川島云子(穆婷婷 飾)隨同父親來到上海尋找方云天，當(dāng)她得知方云天已經(jīng)成親，傷心欲絕。方云天跟高文軒兄弟反目，爭霸上海灘。川島云子的父親來到中國利用女兒與方云天等展開一幕幕驚心動(dòng)魄的諜戰(zhàn)較量。最后，方云天在危難時(shí)局下帶著沈如畫參加了抗戰(zhàn)。