危急關頭，虎子出現，帶著蕭海昇(任達華 飾)到了郊外的一個空地，見到了先前早已得知這些消息并計劃好一切的蕭瑤(周冬雨 飾)和葉飛(經超 飾)。沒過多久，日本人追來，葉飛用魔術的障眼法，騙過日本人眼睛，帶著蕭海昇和軍火安全離開。事后，蕭海昇對葉飛大加贊賞，但是，出于今后對蕭瑤安全的考慮，蕭海昇還是對蕭瑤跟葉飛在一起這件事頗有幾分猶豫。不久，日軍攻打上海。蕭海昇組織金昌(錢波 飾)和張浩天(余皚磊 飾)共同抗日。與此同時，葉飛在北平的大師兄尹川來上海找到葉飛說師父楚云橋被日本人抓進了監(jiān)獄。葉飛聽后，立即跟隨尹川連夜趕到北平。尹川跟葉飛說，只有找到為日本人效力的北平臨時警察局預備局長，也是葉飛昔日的老同學王峰，師父才有的救。葉飛不得以約見這位漢奸同學王峰。就在約見之時，身為國民黨鋤奸隊隊長也是葉飛的老同學張楠出現，截殺漢奸王峰。葉飛為了師父的安危，救了王峰。事后，王峰跟葉飛談條件，讓葉飛教他大型魔術“自燃神火”給日本人演出以博得自己升官發(fā)財的機會，葉飛拒絕。后來，張楠秘見葉飛，葉飛求助張楠，張楠搪塞。