冊封宴席上，鐵木真(秦沛 飾)得知此次被冊封的只有自己一人沒有義弟札木合，便向完顏洪熙等人請求多給幾個官職，完顏洪熙言語中透露著不屑，令鐵木真幾欲拍案而起。最后還是王罕打了圓場，但鐵木真的野心和魄力亦讓完顏洪烈(宗峰巖 飾)感到擔心。郭靖(黃日華 飾)與拖雷每日一起練習射箭，情誼漸濃，兩人遂結為安答，即草原上的兄弟，并分別交換了黃金項圈和母親繡的錦囊作為結拜信物。兩人一起在草地上捉兔子，不料，桑昆的兒子都史強搶兔子，雙方爭論起來，遇尋找到蒙古的江南七怪。七怪聽聞其中一個孩子名叫郭靖，大吃一驚，隨即詢問他父母何人。郭靖如實說出，七怪喜極而泣，確定了他就是自己要找的人。郭靖隨后拜了江南七怪為師，開始認真學習武功。但他與拖雷，一個天資聰穎，一個卻資質愚鈍，七怪不禁大失所望。為了進一步測試郭靖學武的決心和膽量，七怪讓郭靖晚上去荒山找他們。夜晚，郭靖遲遲不來，七怪在荒山上等得無聊，卻偶然間遇見了準備練九陰白骨爪的黑風雙煞——梅超風(米露 飾)和陳玄風。