藏龍臥虎的十里洋場(chǎng)上海灘，多方勢(shì)力犬牙交錯(cuò)，暗潮涌動(dòng)。身懷絕技的青年高天行(劉恩佑 飾)懷揣一顆愛國之心，要以微薄之力做出貢獻(xiàn)。他以刺客身份行刺日本議員，在行動(dòng)中遭遇了江湖俠客任海龍及其刺殺團(tuán)伙。天行與海龍的兒子任非常(何明翰 飾)惺惺相惜，隨后結(jié)為異姓兄弟，行走江湖。他們成為日本人和偽政權(quán)的眼中釘，肉中刺，必欲除之而后快。與此同時(shí)，兩個(gè)年輕人的身手和赤誠又引起共產(chǎn)黨秘密小組組長江泮(呂一 飾)的注意。江泮為二人曉之家國大義，然而似乎以此為岔路口，兩個(gè)好兄弟在不同的道路上漸行漸遠(yuǎn)……