閻五(劉子赫 飾)和桃子(洪雁 飾)爭吵，無意中將桃子推倒在地。桃子捂著自己的肚子一動也不動，血慢慢的染紅了褲子。等到醫(yī)生趕到，果不其然，孩子流產(chǎn)了。閻五十分痛苦，但似乎也沒有別的方法了。皮二剛到日軍司令部見到松尾就提議率皇協(xié)軍便裝潛入武工隊后方，制造混亂，讓武工隊敗壞武工隊名聲，松尾很滿意閻五帶來的皮二。是夜，皮二來到桃樹溝的一戶人家，進屋就殺害了一家老小，強奸了他家小媳婦。茍活下來的老婆子第二天來到大佛寺獅子營營部，痛哭抱怨，獅子黑集合武工隊?wèi)?zhàn)士們，并沒有發(fā)現(xiàn)禍害老婆子一家的人。老百姓懷疑獅子營將人藏起來了，讓獅子營交出人。幸虧張家的老頭認(rèn)識皮二，接露這是皮二這個混混制造的騙局。

桃子不滿閻五繼續(xù)這樣為非作歹，決定離開閻五家，回桃樹溝投靠師哥趙六(張興哲 飾)。閻五命令皮二帶人遠(yuǎn)遠(yuǎn)的綴著。九歲紅(賈青 飾)見到桃子出現(xiàn)在自己家門口，既驚訝又寬慰，她原諒了桃子之前的過錯，贊同她離開閻五。正當(dāng)她們聊得開心的時候，皮二潛進來，打暈桃子，搶走九歲紅，殺害了九歲紅父母。桃子醒來，獅子黑已經(jīng)趕到，民眾議論是桃子出賣了九歲紅，害她一家被殺。桃子忍受不了這些誤解，找閻五希望他憑著師兄妹的情意，放杏兒一把。閻五已經(jīng)徹頭徹尾的變成一個出賣國家，沒有良心的人，他就指望杏兒這個砝碼要趙六的命。九歲紅的羊水破了，情急之下閻五叫來百草堂的妙手李幫九歲紅生產(chǎn)。