一群手無寸鐵的被俘紅軍官兵和壯丁被一支聲稱要出關(guān)抗日的川北地方軍閥部隊荷槍實彈地押往潼關(guān)，于是，從“出關(guān)”啟程那天開始，紅軍敵工科長劉一手與國軍團長丁成義(馮國強 飾)就展開了斗智斗勇的生死較量。脫逃、暗殺、臥底、鉗制；提防、爭斗、鋤奸、融合，這段漫長歷程對雙方來說，都是危機四伏和異常艱險的。紅軍官兵恪守信仰，以精神和智慧突圍，與敵智斗，攻破敵心，最終靠精神和意志戰(zhàn)勝、影響和改變了押解自己的敵人，與之?dāng)y手，摒棄前嫌，共赴國難，出關(guān)抗日。