當晚佟自清(夏凡 飾)和趙微瀾(蔣欣 飾)參加的正是日本人舉辦的酒會。酒會上賣房人把張北(遲嘉 飾)介紹給日本人認識，張北裝出與人相談甚歡。這時張北看到了小林，于是他急忙離常趙微瀾和佟自清同時看到了行色匆匆的張北。趙微瀾猜到了張北離開的用意，她看到了舞池中正摟著美女跳舞的小林。于是趙微瀾拉著佟自清也下了舞池，佟自清見趙微瀾主動邀請自己跳舞有些受寵若驚。張北本來已經(jīng)用狙擊槍瞄準了小林，但趙微瀾突然有意擋在了小林面前，張北沮喪地放棄了刺殺。

鐵潤青突然拉住張北，他告訴張北，他和他組織的弟兄們已經(jīng)盯了小林快三個月了?，F(xiàn)在日軍把重新化學(xué)武器研制的事交給小林等人在負責(zé)。而小林好酒好色，是最容易突破的缺口。所以他們暫時不能讓小林死，不然又會前功盡棄。張北非常無奈。鐵潤青還告訴張北通過趙微瀾的努力解釋，已經(jīng)說服蘇聯(lián)方面解除張北殺人的嫌疑。他們又通過發(fā)傳單等方式解除了民眾對張北的誤會。但國民黨特務(wù)組織的一些人卻借口不相信，繼續(xù)調(diào)查張北。張北有些疑惑。

趙微瀾和佟自清回到家里后，佟自清推說有事又匆匆外出。趙微瀾非常好奇悄悄地跟在他身后。只見佟自清到了城郊的一家面館，接著她看到面館主人出來關(guān)門，赫然就是張北。佟自清告訴張北，希望他跟自己回去調(diào)查蘇聯(lián)專家被槍殺事件。張北明確地告訴他專家不是自己所殺，所以他不會跟佟自清回去。佟自清警告他自己一定會抓他回去的。

老楊(張藝龍 飾)告訴趙微瀾，日本人已經(jīng)準備實施第二套化學(xué)武器研制方案，方案的圖紙就在池田家保險箱里。他希望把這個消息透露給國民黨，由兩黨同時行動竊取圖紙。他將于次日下午三點故意讓國民黨攔截他們的電報，把這個消息透露給遠洋貿(mào)易公司。下午三時，趙微瀾故意讓她負責(zé)的電訊科職員注意監(jiān)聽，果然監(jiān)聽到共產(chǎn)黨的電報。趙微瀾把電報內(nèi)容向王老板做了匯報，王老板大加贊賞，同時命令手下想辦法竊取池田家的圖紙。佟自清卻對趙微瀾順利攔截這么重要的電報有些生疑。

張北仍然堅持刺殺小林。這天他在小林經(jīng)過的地點附近找到隱蔽的地點埋伏起來。就在他找準機會瞄準小林準備扣動扳機時，佟自清突然帶人猛沖進去，一把鉗制住張北并用手銬銬住了他。張北拼命反抗，掙脫了手銬和佟自清的鉗制，順利脫身。佟自清氣急敗壞卻又無可奈何地看著他離開。