徐書成(張魯一 飾)看著梅校長的解雇書，平靜無言，這時候，曹大帥派人把選舉總統(tǒng)一票五千塊大洋的錢拿給徐書成，更是揚言就算沒徐書成這一票也不能改變什么，這讓徐書成更是對國民議會失望至極。

倍感憤懣的徐書成找吳秋實喝酒，吳秋實反問書成最后這筆錢還是收了，心里就沒愧嗎，徐書成氣憤自己留學回來就是要一心改變國民的心智，改變國民風尚，沒想到會成現(xiàn)在這個樣子，酒醉的徐書成不顧自己讀書人的樣子，站在凳子上，大聲怒斥國民政府竟然賄賂國民議會去斂財選大總統(tǒng)。吳秋實極力阻攔，但自己也是對當局無語。

失落的徐書成踉踉蹌蹌的在街上獨自走著，他已經(jīng)從國民議會辭職，在關鍵時刻選擇急流勇退的書成，踽踽而行，他感到無比茫然，忽然，一只斷線的風箏落在他的腳前，原來這是皇上的風箏，看著昔日皇上的背影，書成覺得自己就像是斷了線的風箏一樣，但是皇上雖失去九五之尊卻仍被奴才簇擁，而自己呢，同樣是失去，自己以后的歸宿會在哪里，他不知道。

街上，徐書成突然看到執(zhí)行公務的鈕剛(戚云鵬 飾)，但鈕剛并沒看到他，而是急匆匆的從身邊過去，追上去，才知道政局變幻，現(xiàn)在要將皇上趕出宮。

情急之下，徐書成什么都沒想，沖到前面攔住鈕剛，鈕剛指責書成什么時候竟成了?；庶h，但是書成顧不了那么多，歇斯底里，指責腐敗荒唐的民國，局勢惡化，鈕剛的上級示意直接開炮，幸好鈕剛急中生智打了書成腿部一槍才保住書成的命，。

殘酷的方式宣告了那個時代的結束，也預示著書生的命運將再起波瀾。

兩年后，在大東亞共榮教育宴會上，陸書白(吳秀波 飾)以老師山崎敬司給真井帶禮物為由接觸到真井，由于兩個人同受教于一個老師，雖然陸書白沒有請柬但還是被放松戒備的真井請進了宴會里。

書白將老師的禮物---一方古硯奉上，另一邊，鈕蘭(陶虹 飾)借口試旗袍進了衛(wèi)生間。中間，真井將古硯放入保險柜，鏡子里，鈕蘭記下了真井保險柜的密碼。

宴會上，在真井演講的時候，鈕蘭已經(jīng)悄悄把保險柜密碼告訴了書白。兩人分頭行動。

書白繞過巡衛(wèi)徑自走到總開關箱子口把冰放在上面，鈕蘭則攔住真井將軍，真井夸獎鈕蘭旗袍穿的漂亮，鈕蘭趁勢邀請真井跳舞，重回舞池的書白看著表等待開關短路的那一刻，很快，開關處起火，燈滅，陸書白趁機跑到樓上，用計將樓上巡視的日本兵引到樓下，而自己潛回真井辦公室，按鈕蘭的提示打開保險柜，用微型照相機把絕密文件一一拍攝下來。

真井的護衛(wèi)山木似乎嗅到了一絲異常，特地到真井辦公室查看，沒有發(fā)現(xiàn)異樣之后關上了房門。

燈亮之后，陸書白奔到舞池，看到被撞倒在地上的鈕蘭，想要借故離開卻被真井借機帶到了休息室。休息室里，書白把膠卷交給鈕蘭，之后，裝作如無其事的坐在沙發(fā)上休息。

山木在配電室發(fā)現(xiàn)了蛛絲馬跡，他舉著槍進入休息室，而書白已經(jīng)做好要被搜身的準備，但結果卻被告知要先搜鈕蘭的，看到房間里除了自己和鈕蘭只有山木一人，為防意外，書白當機立斷，和鈕蘭合力將山木打死，并為了造成有刺客闖入的假象，示意鈕蘭給自己肩部打了一槍。