柳如絲(劉敏 飾)喜歡 鐵林(周一圍 飾)，假報案，找來鐵林，借機誘惑鐵林。正直的鐵林卻不為所動。柳如絲見了更是喜歡，于是她利用 金爺(李天柱 飾)接近鐵林，金爺喜歡柳如絲，也就順?biāo)浦?，利用鐵林宴請柳如絲。柳如絲利用金爺惹鐵林吃醋，鐵林卻正直不為所動，柳如絲心里對這個愣頭青又恨又愛。

徐天(張魯一 飾)為 田丹(陶虹 飾)買來新床，田丹請徐天去戲院聽評彈。徐天來找鐵林問老八的事，正好趕上鐵林破一起綁架勒索案。他幾句話，點醒鐵林看清案情的關(guān)鍵。房東說了假話，他監(jiān)守自盜，策劃案件，是嫌犯。

鐵林不解風(fēng)情，席間撇下柳如絲，單獨叫出金爺，替徐天給他錢讓他當(dāng)做藥品的一部分貨款。金爺假意拒絕，真心收下。

陸寶榮(王迅 飾)來勸小翠離老馬遠(yuǎn)些，老馬有老婆，不要被騙。小翠因為二婚的事，存心跟陸寶榮過不去，故意氣他說他管不著。陸寶榮心沉海底，失意萬分。

田丹和徐天去聽評彈，路上，她按方嫂說的有意試探徐天，結(jié)果徐天命都可以不要，完全聽她的話。兩人都明白了對方是可以交付生命、交付一生的一個人。

南京淪陷，世轉(zhuǎn)時移。轉(zhuǎn)眼一年過去了。

1938年冬來到，徐天和田丹的關(guān)系沒有太大進(jìn)展，曖昧不明。上海租界也是時局艱難，徐媽和小翠在排隊買米，已經(jīng)排了三天了，仍然不見米店開門。忽然鐵林當(dāng)街追趕罪犯。大頭(黨濤 飾)趕來報信，貝當(dāng)路又死了一個女人。

方長青(戚云鵬 飾)夫婦作為國民黨軍統(tǒng)的特務(wù)人員，終于接到任務(wù)。他們提早趕田丹下班，跑到樓上去看任務(wù)的內(nèi)容。這一次上面要方長青夫婦刺殺武藤(高玉慶 飾)，方長青許久未接到任務(wù)，非常興奮，方嫂則因為安穩(wěn)的歲月又要被打破，有些明顯的不開心。

鐵林來到案子現(xiàn)場，中年男子妻子被殺案，破案能力已大有長進(jìn)。他根據(jù)現(xiàn)場的各種痕跡，包括各種人的口供一舉抓了中年男子破了案子。被奉為神探。