林醫(yī)生逃跑了，日本人很震怒，為了給日本人一個(gè)交代，季明宇(張晞臨 飾)決定讓曹彬來(lái)替自己背這個(gè)黑鍋，他讓當(dāng)晚執(zhí)勤的特務(wù)在曹彬的指認(rèn)書(shū)上簽字，之后為了滅口又秘密的處決了他們，對(duì)外宣稱(chēng)這幾個(gè)特務(wù)是畏罪自殺。季明宇讓李秋成(曾虹暢 飾)到報(bào)社殺了幾個(gè)記者來(lái)敷衍日本人，日本人見(jiàn)李秋成一個(gè)活口都沒(méi)有抓到便把他狠狠地訓(xùn)斥了一頓。

三個(gè)師兄弟多年后重逢，苗月歌(張延 飾)備好酒菜讓他們重續(xù)舊情。蘇明遠(yuǎn)(趙立新 飾)要把女兒蘇美玲(樊錦霖 飾)嫁給寧五原(羅晉 飾)，寧寶林(羅嘉良 飾)卻說(shuō)寧雅芝(鄭亦桐 飾)和寧五原青梅竹馬更加般配，兩人互不相讓?zhuān)K明遠(yuǎn)指責(zé)寧寶林不該把海藍(lán)寶石項(xiàng)鏈送給季曉楠。寧五原說(shuō)自己現(xiàn)在還沒(méi)有考慮結(jié)婚的事情，勸他們不要為自己的個(gè)人問(wèn)題爭(zhēng)執(zhí)，而且他早已有心上人了。李八一(黃俊鵬 飾)和蘇明遠(yuǎn)代表不同的黨派兩人水火不相容，李八一感覺(jué)蘇明遠(yuǎn)的態(tài)度不對(duì)，他幾次要告辭都被蘇明遠(yuǎn)找借口留了下來(lái)。蘇明遠(yuǎn)暗地里指示軍統(tǒng)特務(wù)前往茶樓捉拿李八一，軍統(tǒng)特務(wù)趕到，蘇明遠(yuǎn)一定要帶走李八一，為了保護(hù)李八一寧五原拿起槍指著自己的腦袋以死相逼，蘇明遠(yuǎn)不得已只好撤了兵。

曹彬逃跑了，寧五原剛從茶樓回到家就接到了林醫(yī)生的電話(huà)。寧五原趕到娘娘廟以刀客的身份下令讓所有同志趕快轉(zhuǎn)移，自己卻只身前往警察廳，滿(mǎn)城都是通緝曹彬的公告，曹彬深知季明宇過(guò)河拆橋的秉性，他一定不敢就這樣冒然返回警察廳，如果寧五原趁此機(jī)會(huì)趕回警察廳，說(shuō)不定事情還有一線轉(zhuǎn)機(jī)。

季曉楠在李秋成的辦公室里安放了一個(gè)竊聽(tīng)器，寧五原趕回警察廳見(jiàn)到了季曉楠，季曉楠告訴他曹彬回來(lái)了，李秋成和曹彬約在英租界十字路口的電話(huà)亭邊見(jiàn)面。寧五原決定借此機(jī)會(huì)除掉曹彬，他讓季曉楠在10分鐘以后給這個(gè)電話(huà)亭打一個(gè)電話(huà)過(guò)去。寧五原來(lái)到季明宇的辦公室告訴季明宇曹彬已經(jīng)回來(lái)了，如果曹彬胡言亂語(yǔ)一定會(huì)影響季明宇在日本人那里的地位，季明宇命寧五原趕快去處決曹彬。

曹彬讓李秋成幫自己跑路，他會(huì)告訴李秋成發(fā)生的一切。正在這時(shí)電話(huà)亭的電話(huà)鈴響了，一個(gè)神秘女人打來(lái)電話(huà)告訴李秋成寧五原正往他們這里趕來(lái)。曹彬以為是李秋成出賣(mài)了自己，他舉起槍要打死李秋成，正在這時(shí)，寧五原趕到一槍擊斃了曹彬。