宋美齡(于明加 飾)姐妹兩個說起來蔣介石的事情，表示蔣介石不久以后就能夠掌管軍隊。這個時候毛澤東(唐國強 飾)也在和人討論著蔣介石的事情，毛澤東擔心蔣介石的權利會變得越來越大。黃埔軍校的學員中發(fā)生了爭斗，因為拉幫結派的事情斗毆，就連教員也被牽連了進來。蔣介石和宋美齡見面，蔣介石私下里交代手下查出來學員鬧事的名單。晚上回去的時候，蔣介石開始秘密的清除黃埔軍校里面的共產黨員學生的存在，毛澤東連夜聽說了這件事情，趕過來去見蔣介石，結果蔣介石稱病不見。與此同時汪精衛(wèi)也被蔣介石軟禁了起來，汪精衛(wèi)大怒。

毛澤東孤身一人去見了季山嘉，詢問蔣介石的下落。毛澤東得知全城戒嚴，并且目前局勢已經被蔣介石完全的掌控了。汪精衛(wèi)和外界的通話電線被人拔走，汪精衛(wèi)失去了對局勢的掌控。此時周恩來(劉勁 飾)和毛澤東也在緊張的商量著對策，毛澤東掌控局勢當亂鎮(zhèn)定自若，開始安排著對付蔣介石的策略。蔣介石于此同時也在聯(lián)系國民黨的第二軍，但是第二軍的長官表示自己只聽從汪精衛(wèi)的命令。汪精衛(wèi)此時被蔣介石軟禁，失去了與外界的聯(lián)系，蔣介石認為自己這是暫時穩(wěn)定住了局勢。雖然毛澤東等人開始準備對策，但是季山嘉卻表示必須要得到共產國際和上級共產黨組織的許可才能夠采取下一步的行動，面對此種情景毛澤東很是無奈。

中山艦事件以后，蔣介石取得了國民黨內部的統(tǒng)治地位，開始清除共產黨員，并且召開了國共二屆二中全會會議。毛澤東在會議上據理力爭，表示對方做出的決議是完全錯誤的，在黨員內部排擠共產黨員是非常不明智的舉動，但是卻被上級壓迫著必須簽字寫下了同意書，毛澤東十分痛苦無奈，表示寧可接受組織處理，也不愿意在錯誤的提案上面簽字。在蔣介石的陰謀下，整理黨務提案最終因為共產黨組織的退讓最終通過了審議，毛澤東開始對陳獨秀的領導產生了懷疑。雖然一直以來將陳獨秀視作自己的人生導師，但是這次的退讓讓毛澤東開始審核黨內的決議。