周恩來(lái)(朱亞文 飾)出席新民學(xué)會(huì)留學(xué)生會(huì)議。會(huì)上，蔡和森(張念驊 飾)(張雋溢 飾)發(fā)表對(duì)勤工儉學(xué)看法。他充滿(mǎn)激情的演講，贏得了大家的掌聲。

宗玉佩(馬曉燦 飾)發(fā)現(xiàn)宗旭之(袁文康 飾)招妓，與他發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，不歡而散。宗玉佩想去外面租房，被陳喬年(代旭 飾)勸下。

鄧希賢一行四處輾轉(zhuǎn)，筋疲力荊在趙世炎(李泓良 飾)、聶榮臻(王放 飾)的幫助下，鄧希賢等人去施耐德工廠做工，并結(jié)識(shí)了陳毅、李隆郅(李立三)等。

鄧希賢發(fā)現(xiàn)工頭皮埃爾就是在上海騙走他們路費(fèi)的人，但缺乏證據(jù)且為了保住工作只能作罷。

法國(guó)經(jīng)濟(jì)危機(jī)引發(fā)勞資糾紛，周恩來(lái)、蔡和森等參加法國(guó)工人罷工。