蔣介石(馬曉偉 飾)利用軍事和宣傳兩種武器，妄圖驅(qū)逐黨中央和人民解放軍總部出西北，然后調(diào)動兵力進(jìn)攻華北，達(dá)到各個(gè)擊破的目的。為挫敗其險(xiǎn)惡用心，中央決定將書記處暫時(shí)一分為二，由劉少奇(郭連文 飾)和朱德(王伍福 飾)到華北領(lǐng)導(dǎo)開展土地改革和根據(jù)地建設(shè)；毛澤東(唐國強(qiáng) 飾)、周恩來(劉勁 飾)、任弼時(shí)(王健 飾)率黨中央精干機(jī)關(guān)繼續(xù)留在陜北，指揮全國各戰(zhàn)場的作戰(zhàn)。分離在即的一幫老戰(zhàn)友在黃河邊惜別。

周恩來到三交鎮(zhèn)會見賀龍(米林宏昌 飾)，向他轉(zhuǎn)達(dá)毛澤東的全盤戰(zhàn)略部署；同時(shí)會見李克農(nóng)，表揚(yáng)青化砭大捷中做出貢獻(xiàn)的情報(bào)人員，并商量對付敵人電臺探測設(shè)備的辦法。中外記者團(tuán)即將乘飛機(jī)抵達(dá)延安，蔣介石派出宣傳部副部長沈昌煥帶隊(duì)，隆重表彰胡宗南(翟萬臣 飾)。為迎接記者團(tuán)到來，胡宗南手下安排了一個(gè)假共軍旅長俘虜，準(zhǔn)備接受采訪。不料此人漏洞百出，令胡頭痛不已。李明霞與查理隨團(tuán)來到延安，在參觀毛澤東的窯洞時(shí)心生向往。