清朝宣布終結(jié)，瑞琦馬安貴敗退。孫中山宣布辭去大總統(tǒng)之位，由袁世凱接任，劉五戰(zhàn)場上未能脫身，梁守道與吳玉堂借機(jī)從省府庫銀中提取了大量金銀，又采買了許多文物珍藏，一起赴京邀功。

劉五凱旋而歸，被封為三秦英雄，身份仍然為陜西兵馬大都督。陜西的軍政權(quán)力基本上掌握在劉五、吳玉堂與梁守道手中。但一切都是臨時(shí)性的。

與眾兄弟的帝制和憲制的爭議過程中，劉五認(rèn)為朝中有人好做官，應(yīng)該補(bǔ)上覲見袁總統(tǒng)這一課。劉五安排好西安之事，帶著凌云(丁莉 飾)和親信張一文及攜財(cái)幣文物赴京，尋求政治靠山。

袁世凱卻避之不見，特命親信軍政執(zhí)法處處長陳建章(孫寧 飾)鑒見劉五，遭到陳建章的譏刺。陳建章給劉五洗腦，讓其解散陜西哥老會(huì)……