屈老八無(wú)意間發(fā)現(xiàn)了山本(文江 飾)在周氏托運(yùn)的貨品是批軍火，告知繼祖。繼祖要挾山本，要山本簽下認(rèn)罪書(shū)，山本無(wú)奈就范，繼祖得有力證據(jù)，方便控制山本。另一方面，秀一與日本特使藤原洋見(jiàn)面。原來(lái)藤原早已懷疑山本與偷賣(mài)軍火一事有關(guān)，此次前來(lái)是受命暗中調(diào)查，并請(qǐng)秀一幫忙。

藤原約見(jiàn)山本，有意透露已懷疑山本偷運(yùn)軍火一事，希望他回頭是岸，山本仍置若罔聞。軍火的交易日期逼近，山本視藤原為眼中刺，假意為藤原洗塵，暗中在酒里下了迷藥。

軍火交易如期舉行，豈料，突然殺出秀一及藤原，并拍下照片作證據(jù)。原來(lái)藤原早已看穿山本的詭計(jì)，引山本入局。山本一聲令下，秀一與兩名忍者過(guò)招，暫時(shí)把二人打退。

與此同時(shí)，藤原被山本追到，被其用匕首重傷。藤原負(fù)傷而逃，遇上秀一，臨死前叫秀一把匕首取下，作為檢控山本的證據(jù)。靜香正準(zhǔn)備起程之際，重傷的秀一突然尋至，將匕首交給靜香保管，兩忍者追至，秀一終不敵忍者，被二人捉去。山本親往寶芝林見(jiàn)靜香，以秀一的性命要挾靜香，要其交出匕首……靜香無(wú)計(jì)可施，秀一拼死維護(hù)靜香，靜香得以脫身，匿藏在山本的辦公室內(nèi)。