吳光林(石涼 飾)他們各自和親人告別后,來到了公安局一起出發(fā)了。而一直在暗中觀察的小餐館老板見此情況立即給明萊(陳逸恒 飾)的保鏢阿龍撥通了電話。

明萊和他的情婦珠麗正在和兩名外籍的毒販朗姆和塞拉爾談著交易,接到阿龍的通報后他示意把朗姆和塞拉爾給安排住下來。兩人離開后，珠麗不解地問明萊為何不把貨直接賣給內(nèi)地的大毒販何明，明萊哈哈大笑，原來他早已另做打算。

離目地地還有一段路程時，吳光林換好了一套新衣，原來他這次是冒充毒販準(zhǔn)備去與賣貨的毒販接頭交易。

山上一個洞口里，吳光林和兩個毒販接上了頭，其中一個就是逃跑的田家福。在對吳光林進行一番試探后，毒販們相信了吳光林的身份。兩名毒販去取來了藏匿在另外地方的幾包毒品，吳光林確認了毒品的真假后，他開始行動了。

埋伏在外面的萬山(宋運成 飾)等人接到信號也沖進了洞里，毒販們朝著洞穴深處的另一個出口竄去。

由于不肯丟下受傷的同伙，田家福被吳光林和曾展(趙巖松 飾)等人圍住了，雙方拿槍對峙著，吳光林感覺到田家福還有一絲人性，關(guān)鍵時刻他挺身而出用攻心戰(zhàn)喝降了田家福。幾名毒販最終被一網(wǎng)打盡了，可對吳光林類似上次的做法，曾展頗為反感，并對張局長作了匯報。

郁文(陶澤如 飾)家中，他的妻子剛送走奉命前來搜查的刑偵民警后陷入往事悲痛萬分。

為了獲取毒販藏匿毒品的地點，吳光林他們立即對抓獲的毒販進行了審訊，由于另兩個毒草販拒不開口，吳光林他們決定將重點放在田家福身上。面對吳光林的苦口婆心，田家福的心里防線徹底崩潰了。