上海淪陷的同一天，文昭的孩子出生，孩子起名叫壯壯。

日本人拜訪程士高(張志堅(jiān) 飾)，提出以程的名義組織一支武裝，參與上海的治安和保衛(wèi)，程士高羞辱了日本人，之后死在家中。

汪精衛(wèi)的特使李云聲成立了特務(wù)大隊(duì)，李云聲來(lái)找程人杰，宣稱自己在實(shí)踐汪精衛(wèi)曲線救國(guó)的方針。程人杰信以為真，開(kāi)始了漢奸生涯。