甲賀的眾人因擔(dān)憂弦之介派胡夷前往查看，而弦之介尚不知丈助已死。伊賀流天膳等5人假借使者之名來到甲賀，欲將甲賀眾一舉殲滅，不料甲賀早有準(zhǔn)備……另一邊，前往伊賀鍔隱的胡夷半途遇到伊賀的可疑之人，而弦之介也察覺到不妥，希望朧能派人去甲賀確認(rèn)丈助是否已經(jīng)回去，而朧也因知曉伊賀眾人的意圖開始擔(dān)憂丈助的安危。
當(dāng)時(shí)甲賀流和伊賀流是自室町時(shí)代以來最大的兩個(gè)忍者派伐，兩派之間互相爭斗已經(jīng)有四百多年的歷史，是不折不扣的宿敵，時(shí)任德川家臣的傳奇忍者服部半藏為了避免兩派之間無休止的爭斗，用權(quán)利逼迫兩家簽訂了「不戰(zhàn)契約」，規(guī)定在契約沒有被服部家取消的情況下，甲賀流和伊賀流不得發(fā)生生死斗爭。
在「不戰(zhàn)契約」的約束下，甲賀流和伊賀流各自收斂，平常雖然有敵視，但大多數(shù)時(shí)候都是以切磋為主，沒有什么實(shí)質(zhì)性的傷害。在這種背景下，甲賀一族首領(lǐng)之孫甲賀弦之介和伊賀流首領(lǐng)的孫女伊賀朧暗中談起了戀愛，弦之介是個(gè)理想主義者，一直覺得兩派的斗爭非常愚蠢，一心想要憑借自己的力量讓兩派之間達(dá)成真正意義上的和解，而身在伊賀的朧是個(gè)單純且遲鈍的少女，兩人不喜爭斗，又一見鐘情，很快就墜入了愛河，經(jīng)常會(huì)在兩派領(lǐng)土的邊界土岐山上約會(huì)。