水之女巫云母被右右相中后擄走，岡本勝四郎和菊千代前去營救，而云母在逃走時被勘兵衛(wèi)所救。岡本勝四郎和菊千代偶遇玩命賣藝的片山五郎兵衛(wèi)之后三人結識。受菊千代激勵，勘兵衛(wèi)答應保護村子，成為第一位愿意保護村子的武士，之后片山五郎兵衛(wèi)也愿意接受保護村子的邀請，而此時危險正悄悄臨近。