二次革命失敗后，流亡在日本的孫中山先生組建中華革命黨，并擔(dān)任總理，討伐袁世凱。上海成為革命黨人與袁世凱的北洋軍閥拼殺的前沿。曾樹凡認(rèn)識(shí)了袁黨的密探頭子仇克弱。記者劉香林和茶房秘密接頭。原來(lái)，革命黨人發(fā)現(xiàn)內(nèi)部混入了敵人的密探，為查出密探，迎接孫的到來(lái)，準(zhǔn)備進(jìn)行一次清道行動(dòng)。曾是這一行動(dòng)關(guān)乎成敗的一著：詐降投敵，偵探臥底。曾幾經(jīng)波折和磨難，終于查明劉香林便是敵方臥底。劉和仇都被曾樹凡和茶房擊斃。