千代子來(lái)到了上海，說(shuō)自己是真正的千代子，但日本人沒有信她，把她逮起來(lái)了。李漢正(齊奎 飾)和趙欣夢(mèng)見面，趙欣夢(mèng)告訴李漢正陳舊(高鑫 飾)想投靠軍統(tǒng)，做情報(bào)工作。趙欣夢(mèng)得知了新四軍主力被消滅的消息，她情緒很激動(dòng)，看得出她對(duì)工產(chǎn)黨沒有敵意，只有同情。李漢正告訴趙欣夢(mèng)，現(xiàn)在最大的敵人是千代子，所以一定要小心。其實(shí)在趙欣夢(mèng)心里，她想有一個(gè)機(jī)會(huì)能見到千代子，然后勸說(shuō)她能回到中國(guó)，做一個(gè)正義的中國(guó)人。

軍統(tǒng)得到消息，千代子跑到了北條機(jī)關(guān)的武漢的先遣站。軍統(tǒng)準(zhǔn)備不惜一切代價(jià)除掉她。在去往上海的輪船上，軍統(tǒng)的人想暗殺千代子，趙欣夢(mèng)的心中此時(shí)充滿了無(wú)奈與悲傷。軍統(tǒng)在船上只有兩個(gè)人，而押送千代子的有三個(gè)人。雙方在船上打了起來(lái)，結(jié)果都死了，而千代子卻拿著槍逃跑了。

日本派小松來(lái)做北條機(jī)關(guān)的機(jī)關(guān)長(zhǎng)。趙欣夢(mèng)結(jié)束了自己的代理機(jī)關(guān)長(zhǎng)的任務(wù)。趙延年(謝鋼 飾)因?yàn)橛H共，被國(guó)民黨的軍統(tǒng)逮起來(lái)了，他找到了趙延年私自會(huì)見周恩來(lái)的照片，還在他保護(hù)日本間諜千代子的事，所以有人要害趙延年。

趙欣夢(mèng)帶小松來(lái)到密室，說(shuō)到了影子計(jì)劃，說(shuō)現(xiàn)在那個(gè)趙欣夢(mèng)又回來(lái)冒充自己，已經(jīng)在武漢露面了，現(xiàn)在趙欣夢(mèng)應(yīng)該經(jīng)過(guò)了專業(yè)的訓(xùn)練，怕以后會(huì)有不清楚的麻煩，小松說(shuō)，沒關(guān)系，因?yàn)檠矍暗那Т邮切∷傻木让魅?，?huì)保護(hù)她的。

軍統(tǒng)逮了趙延年，封鎖消息，不讓趙欣夢(mèng)知道。小松交給趙欣夢(mèng)一個(gè)任務(wù)，讓她負(fù)責(zé)把在中國(guó)各地?fù)尩奈奈锴妩c(diǎn)好運(yùn)往日本。趙欣夢(mèng)發(fā)布命令，讓全上海的日本各個(gè)機(jī)關(guān)全部出發(fā)，全城搜捕假的千代子。千代子在城外出現(xiàn)，被憲兵看到，千代子殺死了一個(gè)日本人，逃掉了。趙欣夢(mèng)開會(huì)要建立一個(gè)甄別機(jī)制，正好唐娜(丁寧 飾)來(lái)找她，說(shuō)薛博士(王剛 飾)的太太找來(lái)，讓她三天內(nèi)從上海消失。千代子準(zhǔn)備替唐娜出頭，幫唐娜一次。千代子混在一輛軍車?yán)镯樌倪M(jìn)入上海。

趙欣夢(mèng)來(lái)到唐娜家，假裝打麻將，等那幫人來(lái)了之后，讓他們先把家里砸了，然后帶著日本人把那三個(gè)人打了一頓，替唐娜撐了腰，然后告訴唐娜，如果再跟薛博士來(lái)往，那就讓薛博士管，以后不會(huì)再管了。