小雪(古力娜扎 飾)離開后去找書香(田雕俠 飾)幫忙，書香給小雪看了女媧(米雪 飾)廟，小雪得到提示回到女媧廟。宇文拓(胡歌 飾)心情壓抑喝醉酒后暗自難過，寧珂來到他身邊安慰他，宇文拓說起整個人類的浩劫都在等著他去拯救，他的雙手會沾滿更多的鮮血。

小雪來到女媧廟，按照書香說的把天生的再生之力凝聚到自己最難以割舍的東西里。最后小雪把畢生的再生之力凝聚到水晶蓮花里，可是當(dāng)她興沖沖來找宇文拓的時候，卻見到宇文拓和寧珂纏綿在一起，小雪哭著掉落了手里的水晶蓮花。

宇文拓就要到魔界去，寧珂把崆峒印交到宇文拓手里，宇文拓答應(yīng)寧珂一定會安全回來。小雪也去送行，同時提出要宇文拓也答應(yīng)她能夠平安回來。寧珂等到宇文拓走了之后，回去打了書香兩個耳光，書香回答是她擅自做主給了小雪暗示要她回來看到寧珂和宇文拓在一起的。寧珂責(zé)罵書香接到暗示后仍然拿出魔焰褶子給宇文拓，書香回答這些是魔君的意思她違背不了。

宇文拓重回魔界果然受到魔君的埋伏，而黃老邪(鄧立民 飾)也被魔君抓了起來。宇文拓和魔界的魔兵們打了起來，黃老邪幫助宇文拓打了結(jié)界，把魔兵們拒之門外。黃老邪告訴宇文拓因為有了內(nèi)鬼所以他才被魔君發(fā)現(xiàn)，他拿出機(jī)關(guān)匣子交給宇文拓，說出拯救人間的關(guān)鍵就在這里面。宇文拓拿了機(jī)關(guān)匣子匆忙離開。黃老邪頃刻間灰飛煙滅。

寧珂為了宇文拓的安全急忙趕回魔界幫忙，卻被魔君打倒。寧珂向父皇求情，魔君卻回答宇文拓留不得。魔君告訴寧珂他可以幫助她得到宇文拓的魂魄，使他留在魔界，不過他在人間的所有記憶都不復(fù)存在。另外一個選擇，她可以隨宇文拓一起離開魔界回到人間，還可以帶走他的娘，不過她要承擔(dān)一切后果。

書香獻(xiàn)身告訴宇文拓她就是魔界潛伏在人間的探子，宇文拓和書香打了起來，寧珂突然到來救走了宇文拓，魔君獻(xiàn)身命令大家放走宇文拓。宇文拓認(rèn)出戴著面具的寧珂，他摘掉了寧珂的面具，質(zhì)問寧珂為什么出賣他的人是寧珂。寧珂回答她出生就是魔，擔(dān)心她對宇文拓所做的一切都是真心的。宇文拓趕寧珂回到魔界去，寧珂告訴宇文拓為了他她已經(jīng)背叛了魔界。寧珂答應(yīng)宇文拓一定安全的帶回他的母親。

陳靖仇(蔣勁夫 飾)帶著玉兒回到伏魔山，見到師父陳靖仇想起了過往師父被冰封的經(jīng)過。陳靖仇發(fā)功解凍了師父和全村人以及上古神獸饕餮。師父急忙叫陳靖仇離開，陳靖仇卻叫師父不要怕，他出手殺死了饕餮，全村人見陳靖仇如此了得紛紛上前祝賀。陳靖仇跪在師父面前，師父高興的扶起了陳靖仇。

宇文拓心痛不已昏倒在地上，小雪帶他回到家里醒來后小雪問起宇文拓是否心痛，宇文拓不知寧珂回來后如何對待她。寧珂救出宇文拓的母親回到宇文拓身邊，宇文拓邀請寧珂和自己喝一杯。宇文拓說起十八年來一直安慰自己的人竟然是魔，他終于嘗到了被出賣的滋味。寧珂告訴宇文拓她所做一切都是真的，都是為了宇文拓。

寧珂靠在宇文拓懷里講訴自己年少時候深愛上宇文拓，作為魔君的女兒她來到人世間也是身不由己。寧珂回憶自己自小愛上宇文拓，十六歲那年終于打動宇文拓，得到了他的心。寧珂想起自從寧珂郡主一歲夭折后，她作為寧珂的替身來到人世間，可是人間沒有一絲可以讓她留戀的東西，只有宇文拓，讓她不能自主愛上了他。宇文拓原諒了寧珂再次親吻寧珂。

忽然宇文拓聽到小雪的話，說起一切都準(zhǔn)備好了，宇文拓突然對寧珂動手，寧珂逃出門外，何然和古月兩位仙人出現(xiàn)制服了寧珂，寧珂被抓問起宇文拓是否真的愛她，宇文拓回答假的。寧珂掉下傷心的淚水，被兩位仙人變成了瓷娃娃雕像。