上海市民以及碼頭工會(huì)的近四千人，在第二次武裝起義中，一舉拿下了上海華界，將李寶章(飾)趕出了上海，李寶章也退居浙江。李寶章離開之后，國(guó)民革命軍順利進(jìn)駐上海，梁興義和嚴(yán)華(富大龍 飾)則代表碼頭工會(huì)，跟國(guó)民革命軍閘北區(qū)長(zhǎng)王輔(飾)和徐世昭(許亞軍 飾)進(jìn)行談判，而王輔則非常不服氣，上海成了共產(chǎn)黨的天下。
談判開始之時(shí)，王輔就以盛氣凌人的架勢(shì)，想要取消工人武裝，將他們的槍全部繳了。梁興義和嚴(yán)華都對(duì)國(guó)民革命軍的第一項(xiàng)非常不滿意，他們也表現(xiàn)出共產(chǎn)黨的不滿，讓談判差點(diǎn)陷入僵局。徐世昭在梁興義和王輔陷入僵局之時(shí)，表示可以不繳工人的槍，說了一些好話，才讓談判得以繼續(xù)下去。
談判成功，碼頭工會(huì)保留了自己的工人武裝，梁興義為此召開了會(huì)議，慶祝他們的成功，并在會(huì)議上感謝阿星(張羽 飾)和皮六(鄭偉 飾)在第一次武裝起義中保護(hù)他。梁興義提到了鐵鼓(桑平 飾)的犧牲，阿星和林老虎他們都為洪三元(陳思誠(chéng) 飾)第一個(gè)站出來領(lǐng)鐵鼓的尸體，心服口服地認(rèn)洪三元這個(gè)兄弟。
碼頭工會(huì)開始封賭場(chǎng)，傷害到了三大亨的利益，他們只能把徐世昭請(qǐng)過來，想讓徐世昭取締掉工人武裝。徐世昭也對(duì)共產(chǎn)黨得勢(shì)很不滿，他拿出了蔣介石的一封親筆信，交給三大亨看，說明蔣介石的意思，也是要讓上海姓國(guó)而不姓共。徐世昭把鏟除碼頭工會(huì)的事情，交給三大亨去處理，并讓他們一定要做得干凈利落。
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