被信長軍包圍的越中魚津城內(nèi)，吉江、安部等人正拼死進行保衛(wèi)戰(zhàn)，景勝也打算去魚津，但無奈必須守住越后，因此只能放棄。兼續(xù)想到一條妙計對付織田軍，景勝深表贊同指派他出戰(zhàn)。出戰(zhàn)前，阿船(常盤貴子 飾)把傳家短刀和一縷頭發(fā)給兼續(xù)，她的心意讓兼續(xù)充滿勇氣。兼續(xù)在魚津旁邊的天神山扎營，他潛入魚津勸說吉江和安部投降，但對方拒絕了……